A QuickBooks egy átfogó könyvelési szoftver, amely hatékony platformot biztosít a vállalkozások számára pénzügyeik kezeléséhez. Számos olyan funkciót kínál, amelyek egyszerűsíthetik a könyvelési folyamatot, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy értékes időt és energiát takarítsanak meg. Az egyik ilyen funkció a több bejegyzés egyszerre történő átsorolásának lehetősége. Ez a funkció akkor jöhet jól, ha egyszerre több tranzakciót kell módosítani, megspórolva ezzel az egyes tranzakciók külön-külön történő szerkesztésének fáradalmait. Íme néhány tipp arra vonatkozóan, hogyan lehet több bejegyzést átsorolni a QuickBooksban.
Mielőtt elkezdené a tételek átsorolását, azonosítania kell, hogy mely tranzakciókat kell módosítani. A QuickBooks számos lehetőséget kínál a tranzakciók szűrésére különböző kritériumok, például dátum, típus vagy számla alapján. Miután azonosította a tranzakciókat, az egyes bejegyzések melletti jelölőnégyzetek bejelölésével egyszerre kiválaszthatja őket.
A QuickBooks rendelkezik egy beépített funkcióval, az úgynevezett „Tranzakciók átsorolása” funkcióval, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerre több bejegyzéshez is megváltoztassák a számlát vagy az osztályt. Az eszköz használatához válassza ki az átsorolni kívánt tranzakciókat, és kattintson az oldal tetején található „Kötegelt műveletek” gombra. A legördülő menüből válassza a „Tranzakciók átsorolása” lehetőséget.
Miután belépett a Tranzakciók átsorolása eszközbe, válassza ki az új számlát vagy osztályt, amelyet alkalmazni szeretne a kiválasztott tranzakciókra. Választhatja azt is, hogy a módosítást az összes olyan tranzakcióra alkalmazza, amely megfelel a kiválasztott tranzakciókkal azonos kritériumoknak. Ha például egy adott szállítóval kapcsolatos összes tranzakció számláját meg kívánja változtatni, akkor kiválaszthatja azt a lehetőséget, hogy a módosítást az adott szállítóval kapcsolatos összes tranzakcióra alkalmazza.
A módosítások elvégzése után fontos, hogy felülvizsgálja azokat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden pontos. A QuickBooks összefoglalót ad a végrehajtott módosításokról, beleértve az érintett tranzakciók számát és a hozzárendelt új számlát vagy osztályt. A mentés előtt feltétlenül ellenőrizze kétszer is a módosításokat.
Összefoglalva, a QuickBooks számos olyan eszközt kínál, amelyek segítségével a vállalkozások hatékonyan kezelhetik pénzügyeiket. Az egyszerre több bejegyzés átsorolásának képessége csak egy a sok funkció közül, amelyekkel a felhasználók értékes időt és energiát takaríthatnak meg. Ha követi ezeket a tippeket, könnyedén átsorolhat több bejegyzést a QuickBooksban, és pontos pénzügyi nyilvántartást vezethet vállalkozása számára.
A QuickBooks Online-ban a „Tranzakciók átsorolása” funkció segítségével tömegesen átsorolhatja a tranzakciókat. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egyszerre több tranzakció számláját vagy osztályát változtassa meg.
A QuickBooks Online-ban a tranzakciók tömeges átsorolásához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Lépjen a képernyő bal oldalán található „Könyvelés” menübe.
2. Válassza ki a legördülő menüből a „Számlatükör” menüpontot.
3. Keresse meg azt a számlát, amelynek tranzakcióit át kívánja sorolni.
4. Kattintson a számla nevére a nyilvántartás megnyitásához.
5. Jelölje ki az átminősíteni kívánt tranzakciókat az egyes tranzakciók melletti négyzet bejelölésével.
6. Kattintson a „Tételes műveletek” legördülő menüre, és válassza a „Kijelöltek átsorolása” lehetőséget.
7. A „Tranzakciók átsorolása” ablakban válassza ki azt az új számlát vagy osztályt, amelyet a kiválasztott tranzakciókra alkalmazni kíván.
8. Kattintson az „Alkalmazás” gombra.
Vegye figyelembe, hogy csak olyan tranzakciókat lehet átsorolni, amelyek nem kerültek egyeztetésre. Ha egy tranzakciót már egyeztetett, akkor azt vissza kell vonnia az egyeztetésből, mielőtt átsorolhatná.
Ellenőrizze kétszer is a munkáját, mielőtt az „Alkalmazás” gombra kattint, hogy megbizonyosodjon arról, hogy helyesen sorolja át a tranzakciókat. Miután rákattintott az „Alkalmazás” gombra, a módosításokat nem lehet visszacsinálni.
A tranzakciók kötegelt átsorolásához a QuickBooksban kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyissa meg a QuickBooks programot, és navigáljon a „Könyvelő” menüpontra.
2. Válassza ki a „Tranzakciók kötegelt átsorolása” lehetőséget a legördülő menüből.
3. Válassza ki azt a számlát, amelyről át kívánja sorolni a tranzakciókat, és kattintson a „Tovább” gombra.
4. Válassza ki az átsorolni kívánt tranzakciótípust (például számlák, számlák vagy csekkek), és kattintson a „Tovább” gombra.
5. Válassza ki az átsorolni kívánt tranzakciók dátumtartományát, és kattintson a „Tovább” gombra.
6. Válassza ki azt a számlát, amelyre át kívánja sorolni a tranzakciókat, és kattintson a „Tovább” gombra.
7. Tekintse át az átsorolandó tranzakciókat, és végezze el a szükséges kiigazításokat vagy szerkesztéseket.
8. Kattintson az „Átsorolás” gombra a kötegelt átsorolási folyamat befejezéséhez.
Megjegyzés: A kötegelt átsorolás csak a QuickBooks Desktop Accountant és Enterprise rendszerben érhető el. A QuickBooks Online-ban nem érhető el.
A QuickBooks-ban több bejegyzés módosításának több módja is van. Az Ön által választott módszer attól függ, hogy milyen típusú bejegyzéseket szeretne módosítani, és milyen mértékű módosításokra van szükség. Íme néhány lehetőség:
1. Kötegelt szerkesztés: Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egyszerre több tranzakciót módosítson. A funkció használatához lépjen a Listák menübe, válassza a Számlatükör menüpontot, majd kattintson a szerkeszteni kívánt számlára. Innen kattintson a Kötegszerkesztés gombra, válassza ki a módosítani kívánt tranzakciókat, és végezze el a szükséges módosításokat.
2. Tranzakciók átsorolása: Ez a funkció lehetővé teszi egyszerre több tranzakció átsorolását. A funkció használatához lépjen a Könyvelő menübe, válassza az Ügyféladatok áttekintése lehetőséget, majd kattintson a Tranzakciók átsorolása opcióra. Innen válassza ki az átsorolni kívánt tranzakciókat, majd válassza ki azt a számlát, amelyre át kívánja helyezni őket.
3. Importálás/exportálás: Ha a QuickBooks adatain átfogó változtatásokat kell végrehajtania, használhatja az Importálás/Exportálás funkciót. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy adatait egy táblázatba exportálja, elvégezze a szükséges módosításokat, majd az adatokat visszaimportálja a QuickBooksba. A funkció használatához lépjen a Fájl menübe, válassza a Segédprogramok menüpontot, majd válassza az Exportálás vagy az Importálás lehetőséget.
4. Több listabejegyzés hozzáadása/szerkesztése: Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egyszerre több listabejegyzést adjon hozzá vagy szerkesszen. A funkció használatához lépjen a Listák menübe, válassza a Több listabejegyzés hozzáadása/szerkesztése parancsot, majd válassza ki a listát, amellyel dolgozni szeretne. Innen végezze el a szükséges módosításokat, majd kattintson a Változások mentése gombra.
Összefoglalva, a QuickBooksban több bejegyzés módosításának több módja is van, köztük a Kötegelt szerkesztés, a Tranzakciók átsorolása, az Importálás/Exportálás és a Több listabejegyzés hozzáadása/szerkesztése. Válassza ki az igényeinek leginkább megfelelő módszert, és végezze el a szükséges módosításokat a QuickBooks adatain.