Amikor egy sikeres vállalkozás működtetéséről van szó, a pontos pénzügyi nyilvántartások kulcsfontosságúak. A QuickBooks egy széles körben használt könyvelési szoftver, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy könnyedén nyomon követhessék pénzügyeiket. Ha azonban új céget alapít vagy átszervezi üzleti struktúráját, előfordulhat, hogy a meglévő QuickBooks-adatokat át kell vinnie egy új céges QuickBooks-fiókba. Ez ijesztő feladat lehet, de a megfelelő lépésekkel biztosíthatja pénzügyi nyilvántartásának zökkenőmentes átadását.
1. lépés: készítsen biztonsági másolatot a QuickBooks-adatairól
Mielőtt elkezdené az átviteli folyamatot, fontos, hogy készítsen biztonsági másolatot a meglévő QuickBooks-adatairól. Ez biztosítja, hogy minden pénzügyi nyilvántartása megmeneküljön, és bármilyen baleset esetén elérhető legyen. A biztonsági mentés létrehozásához nyissa meg a QuickBooks programot, és navigáljon a „Fájl” menüpontra. Ezután kattintson a „Cég biztonsági mentése” menüpontra, és kövesse az utasításokat a biztonsági mentési fájl biztonságos helyre történő mentéséhez.
2. lépés: Számlák exportálása a meglévő QuickBooks-fiókból
Miután létrehozta a biztonsági mentést, megkezdheti a számlák átvitelét egy új céges QuickBooks-fiókba. Ehhez nyissa meg meglévő QuickBooks-fiókját, és navigáljon a „Jelentések” menüpontra. Válassza ki az „Ügyfelek és követelések”, majd válassza a „Számlák listája” lehetőséget. Ez létrehoz egy jelentést az összes számlájáról. Kattintson az „Exportálás” gombra, és mentse a fájlt a számítógépére.
3. lépés: Importálja a számlákat az új cég QuickBooks-fiókjába
Most, hogy a számlafájlt elmentette a számítógépére, importálhatja azt az új cég QuickBooks-fiókjába. Nyissa meg új QuickBooks-fiókját, és navigáljon az „Ügyfelek”, majd a „Számlák” menüpontra. Kattintson a „Számlák importálása” gombra, és válassza ki az imént elmentett fájlt. A QuickBooks ezután importálni fogja az összes számlát az előző fiókjából.
4. lépés: A számlák felülvizsgálata és kiigazítása
Miután importálta számláit az új QuickBooks-fiókjába, fontos, hogy felülvizsgálja és szükség szerint kiigazítsa azokat. Győződjön meg arról, hogy minden információ pontos és naprakész. Ha bármilyen változtatásra van szüksége, azt az egyes számlák szerkesztésével teheti meg.
Összefoglalva, a számlák átvitele a QuickBooksból egy új vállalati QuickBooks-fiókba egy szükséges, de egyszerű folyamat. Ha követi ezt a négy lépést, biztosíthatja, hogy pénzügyi nyilvántartása pontos és naprakész legyen. Ne feledje, hogy mindig készítsen biztonsági másolatot az adatokról, mielőtt bármilyen változtatást hajtana végre, és szükség szerint vizsgálja felül és igazítsa ki számláit. Ezekkel a tippekkel ésszerűsítheti pénzügyi nyilvántartását, és vállalkozásának növekedésére összpontosíthat.
Igen, másolhat egy számlasablont egyik QuickBooks cégből a másikba. Ezt az alábbi lépéseket követve teheti meg:
1. Nyissa meg a másolni kívánt számlasablonnal rendelkező QuickBooks céget.
2. Lépjen a Listák menübe, és válassza a Sablonok menüpontot.
3. Keresse meg a másolni kívánt számlasablont, és kattintson rá a kijelöléshez.
4. Kattintson a Sablonok legördülő menüre, és válassza az Exportálás lehetőséget.
5. Mentse a sablonfájlt a számítógépére.
6. Nyissa meg azt a QuickBooks céget, ahová a számlasablont másolni szeretné.
7. Lépjen a Listák menübe, és válassza a Sablonok menüpontot.
8. Kattintson a Sablonok legördülő menüre, és válassza az Importálás lehetőséget.
9. Válassza ki az 5. lépésben elmentett sablonfájlt, és kattintson a Megnyitás gombra.
10. A QuickBooks importálja a számlasablont az új cégfájljába.
Miután a számlasablont importálta, testre szabhatja azt az új cég igényeihez. Ne feledje, hogy az új cégben a sablonon végzett módosítások nem befolyásolják a régi cégben lévő eredeti sablont.
Egy számla átviteléhez a QuickBooks Online-ban az alábbi egyszerű lépéseket követheti:
1. Jelentkezzen be a QuickBooks Online fiókjába, és navigáljon az „Értékesítés” fülre.
2. Kattintson a „Számlák” gombra az összes számlájának megtekintéséhez.
3. Válassza ki az átvinni kívánt számlát, és kattintson a „További” gombra (három pont jelzi).
4. A legördülő menüből válassza a „Duplikátum” lehetőséget a számla másolatának létrehozásához.
5. A számlamásolat létrehozása után kattintson az „Ügyfél” mezőre, és válassza ki azt az ügyfelet, akinek át kívánja utalni a számlát.
6. Végezze el a szükséges módosításokat a számlán, például a számla dátumát vagy a tétel adatait.
7. Mentse a számlát a „Mentés” gombra kattintva.
8. A mentést követően a „Küldés” gombra kattintva elküldheti a számlát az új ügyfélnek.
9. Ha törölni szeretné az eredeti számlát, kattintson a „Tovább” gombra, és válassza a „Törlés” lehetőséget. A törlést az „Igen” gombra kattintva erősítse meg.
Ennyi! Sikeresen átvitt egy számlát a QuickBooks Online-ban.
A régi QuickBooks adatok átvitele a QuickBooks új verziójába egyszerű folyamat, amely néhány egyszerű lépésben elvégezhető. Az alábbi módon végezze el a műveletet:
1. Készítsen biztonsági másolatot a régi QuickBooks-adatokról: Mielőtt elkezdené, készítsen biztonsági másolatot a régi QuickBooks-adatairól. Ez biztosítja, hogy legyen egy másolat az adatokról arra az esetre, ha az átvitel során bármi baj történne.
2. Telepítse a QuickBooks új verzióját: Miután biztonsági másolatot készített a régi QuickBooks-adatairól, telepítheti a QuickBooks új verzióját a számítógépére.
3. Nyissa meg az új QuickBooks fájlt: Miután telepítette a QuickBooks új verzióját, nyissa meg a programot, és hozzon létre egy új cégfájlt. Ez lesz az a fájl, amelybe a régi QuickBooks adatait átviszi.
4. Importálja a régi QuickBooks adatait: A régi QuickBooks-adatok importálásához lépjen a Fájl menübe, és válassza a Segédprogramok > Importálás > QuickBooks Desktop menüpontot. Ez megnyitja a QuickBooks Desktop adatok importálása varázslót.
5. Kövesse a varázsló lépéseit: A QuickBooks Desktop adatok importálása varázsló végigvezeti Önt a régi QuickBooks adatoknak az új QuickBooks fájlba történő importálásán. Ki kell választania az importálni kívánt fájlt, ki kell választania az átvinni kívánt tételeket, és le kell képeznie a régi számláit az új számlákhoz.
6. Tekintse át az adatait: Miután az importálási folyamat befejeződött, át kell néznie az adatait, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden helyesen került átvitelre. Ellenőrizze a számlaegyenlegeket, tranzakciókat és jelentéseket, hogy minden pontos legyen.
7. Folytassa a QuickBooks használatát: Miután átvitte a régi QuickBooks adatait a QuickBooks új verziójába, folytathatja a program használatát a szokásos módon. Lehet, hogy frissítenie kell a beállításokat és a beállításokat, hogy azok megfeleljenek a régi beállításoknak, de egyébként mindennek változatlannak kell lennie.