Üzlettulajdonosként fontos, hogy a pénzügyei felett tartsa a szemét. Ennek egyik legjobb módja a QuickBooks, egy népszerű könyvelési szoftver használata. A tranzakciók kézi bevitele azonban időigényes és hibalehetőségekkel járhat. Ezért fontos, hogy megtanulja, hogyan töltse le és importálja a Chase banki tranzakciókat a QuickBooksba. Íme, hogyan kell ezt megtenni:
1. lépés: Csatlakoztassa Chase-számláját a QuickBookshoz
Az első lépés az, hogy csatlakoztassa Chase-számláját a QuickBookshoz. Ezt úgy teheti meg, hogy bejelentkezik QuickBooks-fiókjába, és a bal oldali menüben a „Banki ügyintézés” menüpontra kattint. Ott kattintson a „Számla hozzáadása” menüpontra, és keresse meg a Chase-t. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Chase bejelentkezési adatainak megadásához és a számla QuickBookshoz való csatlakoztatásához.
2. lépés: Tranzakcióinak letöltése a Chase-től
Miután fiókját csatlakoztatta, letöltheti tranzakcióit a Chase-től. Ehhez jelentkezzen be Chase-fiókjába, és navigáljon a „Fióktevékenység” oldalra. Ott válassza ki azt a számlát, amelynek tranzakcióit le szeretné tölteni, és válassza ki a letölteni kívánt dátumtartományt. Kattintson a „Letöltés” gombra, és válassza ki a QuickBooks fájlformátumot.
3. lépés: Importálja a tranzakciókat a QuickBooksba
Miután letöltötte a tranzakciókat, ideje importálni azokat a QuickBooksba. Ehhez térjen vissza a QuickBooksba, és navigáljon a „Banki műveletek” oldalra. Kattintson a korábban csatlakoztatott Chase számlára, és válassza a „Frissítés” lehetőséget. A QuickBooks automatikusan importálja a tranzakciókat, és a Chase által megadott információk alapján kategorizálja őket.
4. lépés: A tranzakciók áttekintése és kategorizálása
Miután a tranzakciókat importálta, fontos, hogy áttekintse és kategorizálja őket. A QuickBooks automatikusan kategorizálja őket a Chase által megadott információk alapján, de előfordulhat, hogy módosítania kell őket. Ha például egy tranzakciót a „Nem kategorizált bevétel” kategóriába sorolt, akkor lehet, hogy „Értékesítés”-re vagy „Tanácsadási díjak”-ra kell módosítania.
Összefoglalva, a Chase tranzakciók letöltésével és QuickBooksba történő importálásával időt takaríthat meg, és csökkentheti a hibák kockázatát a könyvelésben. Ha ezeket a lépéseket követi, egyszerűsítheti pénzügyi irányítását, és vállalkozásának növekedésére összpontosíthat.
A Chase hitelkártya-tranzakciók QuickBooks desktopba történő importálásával időt takaríthat meg, és csökkentheti az adatok kézi bevitele során felmerülő hibák kockázatát. Az alábbi lépéseket kell követnie:
1. Jelentkezzen be Chase-fiókjába, és töltse le hitelkártya-tranzakcióit QuickBooks Web Connect fájlként (.qbo).
2. A QuickBooks desktopban kattintson a „Banking” menüre, és válassza az „Online Banking”, majd a „Web Connect fájl importálása” lehetőséget.
3. Navigáljon arra a helyre, ahová a Chase .qbo fájlt mentette, és válassza ki azt.
4. A QuickBooks felszólítja, hogy válassza ki azt a számlát, amelyhez hozzá kívánja adni a tranzakciókat. Válassza ki a megfelelő hitelkártyaszámlát, és kattintson a „Folytatás” gombra.
5. Tekintse át a „Import Review” ablakban felsorolt tranzakciókat. A QuickBooks egyezni fog minden olyan tranzakcióval, amely már szerepel a számlaregiszterben, és lehetővé teszi, hogy az „Add” gombra kattintva új tranzakciókat adjon hozzá.
6. Miután áttekintette és hozzáadta az új tranzakciókat, kattintson az „OK” gombra az importálási folyamat befejezéséhez.
7. A QuickBooks most frissíti a hitelkártya-számlaregiszterét az importált tranzakciókkal.
Fontos megjegyezni, hogy mindig egyeztesse hitelkártyaszámláit a QuickBooksban, hogy nyilvántartása pontos és naprakész legyen.
Az összes Chase tranzakció letöltéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
1. Jelentkezzen be a Chase online fiókjába.
2. Kattintson a „Számlák” fülre.
3. Válassza ki azt a számlát, amelynek tranzakcióit le szeretné tölteni.
4. Kattintson a „Tevékenység” fülre.
5. Válassza ki a letölteni kívánt tranzakciók dátumtartományát.
6. Kattintson a „Letöltés” gombra.
7. Válassza ki a tranzakciókat letölteni kívánt fájlformátumot, például CSV vagy QFX formátumot.
8. Mentse a fájlt a számítógépére.
Alternatívaként használhat olyan harmadik féltől származó könyvelőszoftvert is, amely képes csatlakozni a Chase-fiókjához, például a QuickBooks vagy a Xero, hogy automatikusan letöltse és kategorizálja a tranzakciókat. Ezzel időt és energiát takaríthat meg pénzügyei kezelésében, különösen akkor, ha több számlát vagy tranzakciót kell nyomon követnie.
A Chase integrálása a QuickBooksba egyszerű folyamat, amely néhány lépésből áll. Az alábbiakban ismertetjük a Chase QuickBooksba történő integrálásának lépéseit:
1. Jelentkezzen be QuickBooks-fiókjába, és válassza a bal oldali menüből a Bankolás lapot.
2. Kattintson a Számla hozzáadása gombra, és keresse meg a Chase Bankot a keresősávban.
3. Válassza ki a Chase Bankot a lehetőségek listájából, és kattintson a Csatlakozás gombra.
4. A rendszer felszólítja a Chase Bank bejelentkezési adatainak megadására. Adja meg bejelentkezési azonosítóját és jelszavát, majd kattintson a Csatlakozás gombra.
5. A QuickBooks automatikusan csatlakozik a Chase Bank számlájához, és letölti az összes tranzakcióját.
6. Tekintse át a tranzakciókat, és kategorizálja őket megfelelően a QuickBooksban. A hiányzó információkat, például a szállítók nevét vagy az ügyfelek adatait is hozzáadhatja.
7. Miután áttekintette és kategorizálta az összes tranzakciót, kattintson a Hozzáadás gombra, hogy hozzáadja azokat a QuickBookshoz.
8. A Chase Bank számlája mostantól integrálva van a QuickBooks programmal, és minden jövőbeli tranzakció automatikusan megjelenik a QuickBooksban, amint az a Chase számláján történik.
Fontos megjegyezni, hogy időnként frissítenie kell a QuickBooks és a Chase Bank közötti kapcsolatot, hogy a számlainformációk naprakészek legyenek. Ezenkívül jó gyakorlat, hogy rendszeresen egyeztesse Chase Bank számláját a QuickBooksban, hogy biztosítsa a nyilvántartások pontosságát és naprakészségét.