Az adószezon sok magánszemély és vállalkozás számára stresszes időszak lehet. A folyamat gördülékenyebbé és hatékonyabbá tétele érdekében sok adóelőkészítő olyan szoftveres megoldásokhoz fordul, mint a Turbo Tax és a ProSeries. A Turbo Tax a magánszemélyek körében népszerű választás a személyes adóbevallásukhoz, míg a ProSeries-t gyakran használják az adószakértők az ügyfelek bevallásainak elkészítéséhez. Ha a Turbo Tax programot használta saját adóbevallásának elkészítéséhez, és ezeket az adatokat szeretné importálni a ProSeries programba egy ügyfél bevallásához, az alábbiakat kell tudnia.
1. lépés: Adatok exportálása a Turbo Tax programból
Mielőtt a Turbo Tax programból importálhatná az adatokat a ProSeries programba, exportálnia kell azokat a Turbo Tax programból. Ehhez nyissa meg a Turbo Tax fájlt, és kattintson a „Fájl” menüre. Ott válassza az „Exportálás” menüpontot, és válassza ki a használni kívánt fájlformátumot. A ProSeries három fájlformátumot fogad el: TXF, CSV és PDF formátumot. Javasoljuk, hogy a TXF formátumot használja, mivel ez biztosítja a legteljesebb adatátvitelt.
2. lépés: Az adatok importálása a ProSeries-be
Miután megkapta a Turbo Taxból exportált fájlt, importálhatja azt a ProSeries-be. Ehhez nyissa meg a ProSeries programot, és válassza ki azt az ügyfélfájlt, amelybe importálni szeretné az adatokat. Kattintson a menüben a „Fájl”, majd az „Importálás” gombra. Válassza ki a Turbo Taxból exportált fájlformátumot, és válassza ki az importálni kívánt fájlt. A ProSeries ezután felszólítja Önt, hogy a Turbo Taxból származó adatmezőket egyeztesse a ProSeries mezőivel.
3. lépés: Az adatok felülvizsgálata és szerkesztése
Az adatok importálása után fontos, hogy ellenőrizze azok pontosságát és teljességét. A ProSeries automatikusan feltölti a mezőket a Turbo Taxból importált adatok alapján, de lehetséges, hogy egyes adatok nem megfelelően kerültek átvitelre. Szánjon időt arra, hogy ellenőrizze, hogy minden adat pontos és naprakész-e. Szükség esetén bármelyik információt szerkesztheti a ProSeriesben.
4. lépés: A bevallás véglegesítése
Miután befejezte a felülvizsgálati és szerkesztési folyamatot, véglegesítheti a bevallást a ProSeriesben. Kétszeresen ellenőrizze, hogy minden információ helyes-e, és hogy az összes szükséges nyomtatványt és táblázatot mellékelte-e. Ha készen van, akkor a bevallást elektronikusan benyújthatja, vagy kinyomtathatja és postai úton elküldheti.
A Turbo Taxból a ProSeries-be történő adatimportálással időt takaríthat meg és csökkentheti a hibák számát az adókészítés során. Egy kis előzetes erőfeszítéssel racionalizálhatja a munkafolyamatokat, és egy kicsit kevésbé stresszesé teheti az adószezont. Kellemes kitöltést!
A TurboTaxból történő adatátvitelhez kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyissa meg a TurboTaxot, és válassza ki azt az adóbevallást, amelyből adatokat szeretne átvinni.
2. Kattintson a „Fájl” menüre, és válassza a „Mentés másként” lehetőséget.
3. Válasszon egy helyet a fájl mentéséhez, és adjon neki nevet.
4. Nyissa meg azt az adóelőkészítő szoftvert, amelybe át kívánja vinni az adatokat.
5. Keressen egy lehetőséget a TurboTaxból történő adatimportálásra. Ez az opció neve lehet „Importálás” vagy „Átvitel”.
6. Kövesse az utasításokat az adatok importálásához. Előfordulhat, hogy meg kell keresnie a 3. lépésben elmentett fájlt.
7. Ellenőrizze az átvitt adatokat, hogy megbizonyosodjon azok pontosságáról és teljességéről.
Fontos megjegyezni, hogy nem minden adóelőkészítő szoftver kompatibilis a TurboTax adatokkal. Ellenőrizze a szoftver dokumentációját, vagy vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a kompatibilitás megerősítése érdekében, mielőtt megkísérli az adatok átvitelét.
A TurboTax bevallás importálása viszonylag egyszerű folyamat. Az alábbi lépéseket kell követnie:
1. Nyissa meg azt az adóelőkészítő szoftvert, amelybe a TurboTax bevallását importálni kívánja. Ez lehet például a H&R Block vagy a TaxAct.
2. Keresse meg az előző évi adóbevallás importálásának lehetőségét. Ez a lehetőség a „Fájl” vagy az „Importálás” menüben található.
3. Válassza ki a „TurboTax” szoftvert, mint a bevallást importáló szoftvert.
4. Keresse meg az importálni kívánt TurboTax fájlt. Ennek a fájlnak „.tax” kiterjesztése lesz, és a számítógépén kell elmenteni.
5. Kövesse az utasításokat az importálási folyamat befejezéséhez. Előfordulhat, hogy további információkat kell megadnia, vagy módosítania kell a bevallását, mielőtt az benyújtásra kerülhet.
Fontos megjegyezni, hogy nem minden adóelőkészítő szoftver teszi lehetővé a TurboTax bevallás importálását. Ha problémái vannak a bevallás importálásával, forduljon az Ön által használt szoftver ügyfélszolgálatához. Ők talán tudnak segíteni Önnek a folyamatban, vagy alternatív megoldást kínálnak.
A tavalyi adatok importálása a TurboTaxból viszonylag egyszerű folyamat. Az alábbi lépéseket kell követnie:
1. Nyissa meg a TurboTaxot a számítógépén, és jelentkezzen be a fiókjába.
2. Kattintson a kezdőképernyőn a „Vigyél el a bevallásomhoz” gombra.
3. Ha már a bevallásában van, kattintson a képernyő tetején lévő „Fájl” fülre.
4. Válassza ki a „Importálás” lehetőséget a legördülő menüből.
5. Válassza az „Importálás egy másik adókészítő programból” opciót.
6. Kövesse az utasításokat, hogy megkeresse a számítógépén a tavalyi adóbevallás adatait tartalmazó fájlt.
7. Miután kiválasztotta a fájlt, a TurboTax automatikusan importálja a vonatkozó információkat a jelenlegi bevallásába.
Fontos megjegyezni, hogy az előző bevallásból nem minden információ kerül importálásra. Például az átvihető összegeket vagy a tőkeveszteségeket kézzel kell majd beírni a jelenlegi bevallásba. Továbbá, ha tavaly a TurboTax egy másik verzióját használta, az adatok importálásakor kompatibilitási problémák merülhetnek fel. Ezekben az esetekben előfordulhat, hogy kézzel kell beírnia az előző bevallásból származó információkat.