Az értékesítési jutalékok minden értékesítési szervezet lényeges elemei. A jutalékterv általában azért kerül felállításra, hogy motiválja az értékesítési képviselőket, és kompenzálja őket erőfeszítéseikért. A QuickBooks egy népszerű könyvelési szoftver, amelyet számos kis- és középvállalkozás használ pénzügyei kezelésére. Ez a cikk eligazítja Önt abban, hogyan csatolhat egy értékesítési képviselői jutalékot a QuickBooksban.
1. lépés: A jutalékelem beállítása
Az első teendő egy jutalékelem létrehozása a QuickBooksban. Ehhez lépjen a Listák menübe, és válassza a Tétellista menüpontot. Kattintson az Elem legördülő menüre, és válassza az Új menüpontot. Válassza a forgalmi adó tételt, és adjon neki egy nevet, például „Értékesítési jutalék”. Állítsa be a kulcsot 0%-ra, és hagyja az Adóügynökséget „Nincs” értéken, majd kattintson az OK gombra.
2. lépés: Értékesítési képviselő létrehozása
Ahhoz, hogy a jutalékot egy értékesítési képviselőhöz csatolja, létre kell hoznia egy értékesítési képviselő rekordot. Ehhez lépjen az Ügyfelek menübe, és válassza az Ügyfélközpont menüpontot. Kattintson az Új ügyfél és munkakör legördülő menüpontra, majd válassza az Új értékesítési képviselő lehetőséget. Adja meg az értékesítési képviselő nevét és elérhetőségét, majd kattintson az OK gombra.
3. lépés: A jutalékszázalék beállítása
Most, hogy létrehozta a jutalékelemet és az értékesítési képviselő rekordját, itt az ideje a jutalékszázalék beállításának. Lépjen a Listák menübe, és válassza az Árszintlista menüpontot. Kattintson az Árszint legördülő menüre, és válassza az Új lehetőséget. Adjon az árszintnek egy nevet, például „Értékesítési képviselői jutalék”, és állítsa be a százalékot a fizetendő jutalék mértékére. Kattintson az OK gombra.
4. lépés: A jutalék hozzárendelése az értékesítési képviselőhöz
Végül hozzárendeli a jutalékot az értékesítési képviselőhöz. Lépjen az Ügyfelek menübe, és válassza az Ügyfélközpontot. Kattintson az értékesítési képviselő nevére a rekordjának megnyitásához, majd kattintson a További információk fülre. Az Értékesítési képviselő szakasz alatt válassza ki a 3. lépésben létrehozott árszintet. Kattintson az OK gombra a módosítások mentéséhez.
Következtetés
Az értékesítési képviselői jutalék hozzárendelése a QuickBooksban egyszerű folyamat, amely magában foglalja egy jutalékelem beállítását, egy értékesítési képviselői rekord létrehozását, a jutalékszázalék beállítását és a jutalék hozzárendelését az értékesítési képviselőhöz. Miután elvégezte ezeket a lépéseket, a QuickBooks automatikusan kiszámítja és nyomon követi az egyes értékesítési képviselők jutalékát, megkönnyítve ezzel a pénzügyek kezelését és az értékesítési csapat motiválását.
Ha jutalékot szeretne hozzáadni egy számlához a QuickBooksban, kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyissa meg a QuickBooks programot, és kattintson a bal oldali navigációs menüben az „Értékesítés” fülre.
2. Kattintson a „Számlák” alfülre a számlák listájának megjelenítéséhez.
3. Keresse meg azt a számlát, amelyhez jutalékot szeretne hozzáadni, és kattintson rá a megnyitásához.
4. Kattintson a számla jobb felső sarkában található „Szerkesztés” gombra.
5. Görgessen le a számla „Termék/szolgáltatás” részéhez, és kattintson az üres sorra egy új tétel hozzáadásához.
6. Az új tétel „Termék/szolgáltatás” mezőjébe írja be a jutalék leírását (pl. „Értékesítési jutalék”).
7. Az új tétel „Összeg” mezőjébe írja be a hozzáadni kívánt jutalék összegét.
8. Győződjön meg arról, hogy az „Adó” mezőben a megfelelő adókulcs van beállítva.
9. Kattintson a „Mentés” gombra a számla módosításainak elmentéséhez.
10. Tekintse át a számlát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a jutalék helyesen került hozzáadásra.
11. Ha el kell küldenie a számlát egy ügyfélnek, kattintson a „Mentés és küldés” gombra, hogy elküldje a számlát e-mailben az ügyfélnek.
Ennyi! Sikeresen hozzáadta a jutalékot egy számlához a QuickBooksban.
A jutalékos értékesítések rögzítése magában foglalja az olyan értékesítési tranzakciókból származó bevételek nyomon követését, amelyek jutalékot generálnak az értékesítő számára. Az alábbiakban a jutalékos értékesítések rögzítésének lépéseit ismertetjük:
1. Határozza meg a jutalék mértékét: A jutalék mértéke az eladásnak az a százaléka, amelyet az értékesítő jutalékként keres. Ebben az arányban a munkáltató és az értékesítő általában előre megállapodnak.
2. Rögzítse az eladást: Rögzítse az értékesítést a könyvelési rendszerben, mint bármely más értékesítést. Ez magában foglalja az értékesítés dátumát, az értékesítés összegét és az esetlegesen alkalmazandó adókat.
3. Számítsa ki a jutalékot: Szorozza meg az eladási összeget a jutalék mértékével az értékesítő által megkeresett jutalék összegének meghatározásához.
4. Rögzítse a jutalékot: Készítsen naplóbejegyzést az értékesítő által megszerzett jutalék rögzítésére. Terhelje meg a jutalékköltségszámlát, és írja jóvá az értékesítési jutalékfizetési kötelezettség számlát.
5. Fizesse ki a jutalékot: Miután az értékesítő jutalékát rögzítette, feldolgozhatja a kifizetést. Megterheli a fizetendő értékesítési jutalék számlát, és jóváírja a pénzforgalmi számlán.
Fontos, hogy pontos nyilvántartást vezessen a jutalékeladásokról, hogy biztosítsa az értékesítők helyes kifizetését, és nyomon követhesse az értékesítési erőfeszítéseik hatékonyságát.
Az értékesítési képviselő kijelölése a QuickBooks Online-ban egyszerű folyamat, amely néhány egyszerű lépésből áll. Az alábbiakban részletes útmutatót talál arról, hogyan rendelhet ki egy értékesítési képviselőt a QuickBooks Online-ban:
1. lépés: Jelentkezzen be a QuickBooks Online fiókjába, és lépjen az Értékesítés menüpontra.
2. lépés: Kattintson az Ügyfelek fülre, és válassza ki azt az ügyfelet, akinek értékesítési képviselőt szeretne kijelölni.
3. lépés: Kattintson az ügyfél nevének jobb oldalán található Szerkesztés gombra.
4. lépés: Görgessen le az Értékesítési képviselő részhez, és válassza ki a megfelelő értékesítési képviselőt a legördülő menüből.
5. lépés: Kattintson a Mentés gombra az elvégzett módosítások mentéséhez.
Miután hozzárendelt egy értékesítési képviselőt egy ügyfélhez, könnyen megtekintheti az értékesítési képviselő nevét az ügyfél profiljában, és jelentéseket készíthet az értékesítési képviselő adatai alapján. Ez a funkció különösen hasznos az értékesítési teljesítmény és az értékesítési csapat jutalékainak nyomon követéséhez.
Fontos megjegyezni, hogy csak akkor rendelhet értékesítési képviselőt egy ügyfélhez, ha már beállította értékesítési képviselőit a QuickBooks Online-ban. Új értékesítési képviselő felvételéhez lépjen az Értékesítési menübe, kattintson az Értékesítési képviselők fülre, majd válassza az Új értékesítési képviselő lehetőséget. Adja meg az értékesítési képviselő adatait, majd kattintson a Mentés gombra.
Összefoglalva, egy értékesítési képviselő kijelölése a QuickBooks Online-ban egy egyszerű folyamat, amely segíthet az értékesítési teljesítmény és az értékesítési csapat jutalékainak nyomon követésében. Győződjön meg róla, hogy értékesítési képviselőit a QuickBooks Online-ban beállította, mielőtt hozzárendeli őket az ügyfelekhez.