Üzlettulajdonosként vagy értékesítési vezetőként elengedhetetlen, hogy átfogó értékesítési tervvel rendelkezzen a kívánt bevételi célok eléréséhez. Az értékesítési tervek két gyakori típusa a bevételi értékesítési tervek és a foglalási értékesítési tervek. Bár mindkét típusú terv célja az értékesítési teljesítmény javítása, eltérő megközelítésekkel és eredményekkel rendelkeznek.
A bevételi értékesítési tervek a meghatározott bevételi célok meghatározott időn belüli elérésére összpontosítanak. Ezt a típusú tervet jellemzően olyan vállalkozásoknál alkalmazzák, amelyek nagy volumenű értékesítéssel és a termékeik vagy szolgáltatásaik iránti piaci kereslet egyértelmű ismeretével rendelkeznek. A terv felvázolja az egyes termékekből vagy szolgáltatásokból várható bevételeket és a cél eléréséhez szükséges lépéseket.
A bevételi értékesítési tervek segítik a vállalkozásokat abban, hogy reális bevételi célokat határozzanak meg, és nyomon kövessék az ezek elérése felé tett előrehaladásukat. Emellett keretet biztosítanak az értékesítési stratégiák hatékonyságának méréséhez és a fejlesztendő területek azonosításához. A bevételi értékesítési tervek hátránya, hogy rugalmatlanok lehetnek, és nem veszik figyelembe a piaci kereslet ingadozásait vagy az értékesítést befolyásoló váratlan eseményeket.
A foglalási értékesítési tervek egy adott időszakon belül meghatározott számú foglalás vagy értékesítés elérésére összpontosítanak. Ezt a típusú tervet általában a hosszabb értékesítési ciklusokkal vagy összetett értékesítési folyamatokkal rendelkező vállalkozásoknál alkalmazzák. A terv felvázolja az értékesítés lezárásához szükséges lépéseket, az érdeklődők azonosításától az értékesítés befejezéséig.
A foglalási értékesítési tervek segítik a vállalkozásokat abban, hogy nyomon kövessék az értékesítési célok elérése felé tett előrehaladásukat, és azonosítsák az értékesítési folyamat lehetséges szűk keresztmetszeteit. Emellett keretet biztosítanak az értékesítési stratégiák hatékonyságának méréséhez és a fejlesztendő területek azonosításához. A könyvelési értékesítési tervek hátránya, hogy nem feltétlenül veszik figyelembe a piaci kereslet változásait vagy az értékesítést befolyásoló váratlan eseményeket.
Az Ön által választott értékesítési terv típusa az Ön vállalkozásának egyedi igényeitől és céljaitól függ. Ha vállalkozása tisztában van a piaci kereslettel és nagy volumenű értékesítéssel, akkor a bevételi értékesítési terv lehet a legjobb választás. Ha vállalkozása hosszabb értékesítési ciklussal vagy összetett értékesítési folyamattal rendelkezik, a foglalási értékesítési terv megfelelőbb lehet.
Függetlenül attól, hogy milyen típusú értékesítési tervet választ, fontos, hogy reális értékesítési célokat tűzzön ki, és rendszeresen ellenőrizze az ezek elérése felé tett előrelépést. Ez segíteni fog abban, hogy azonosítsa a fejlesztendő területeket, és ennek megfelelően kiigazítsa értékesítési stratégiáit. Egy jól átgondolt értékesítési tervvel a helyén a következő szintre emelheti vállalkozását, és hosszú távú növekedést és sikert érhet el.
A foglalások az ügyfelek számára lefoglalt vagy tervezett termékek vagy szolgáltatások számát jelentik. Ez lényegében az ügyfél kötelezettségvállalása arra, hogy a terméket vagy szolgáltatást egy későbbi időpontban megvásárolja. A foglalások azonban nem feltétlenül garantálják a bevételt, mivel az ügyfelek lemondhatják vagy átütemezhetik a foglalásaikat.
Ahhoz, hogy a foglalásokat bevétellé alakítsák, a vállalkozásoknak biztosítaniuk kell, hogy a teljes foglalási folyamat kezeléséhez szilárd rendszerrel rendelkezzenek. Ez magában foglalja az egyes foglalások állapotának nyomon követését, emlékeztetők küldését az ügyfeleknek, és az ügyfelek számára zökkenőmentes élményt nyújt.
Amikor eljön a foglalás teljesítésének ideje, fontos biztosítani, hogy a termék vagy szolgáltatás az ügyféllel kötött megállapodásnak megfelelően kerüljön átadásra. Ez azt jelenti, hogy a termék vagy szolgáltatás minőségének elsőrangúnak kell lennie, és a felmerülő problémákat azonnal és hatékonyan kell kezelni.
Amint a foglalás teljesült és az ügyfél elégedett, a bevétel elszámolható. Ez azt jelenti, hogy a termék vagy szolgáltatás ellenértékét megkapják és rögzítik a vállalat számviteli rendszerében.
Összességében a foglalások bevétellé alakításának kulcsa annak biztosítása, hogy az egész folyamatot hatékonyan és eredményesen kezeljék. Ez magában foglalja, hogy az ügyfeleknek nagyszerű foglalási élményt kell nyújtani, és olyan kiváló minőségű termékeket vagy szolgáltatásokat kell nyújtani, amelyek megfelelnek az elvárásaiknak.
A bevételi terv egy olyan pénzügyi stratégia, amely felvázolja, hogy egy vállalkozás hogyan kíván bevételt generálni egy adott időszak alatt. Jellemzően tartalmazza a vállalat értékesítési történetének, a piaci trendeknek és a jövőbeli növekedési potenciálnak a részletes elemzését a bevételi célok eléréséhez szükséges ütemterv megalkotása érdekében. A bevételi terv felhasználható az árképzési stratégiákkal, a termékfejlesztéssel, a marketingkampányokkal és az értékesítési taktikákkal kapcsolatos döntéshozatal irányítására a bevétel és a nyereségesség maximalizálása érdekében. Tartalmazhat továbbá előrejelzéseket az új termékekből vagy szolgáltatásokból, új piacokra való terjeszkedésből vagy egyéb növekedési kezdeményezésekből származó jövőbeli bevételi forrásokra vonatkozóan. Egy jól kidolgozott bevételi terv segíthet egy vállalkozásnak abban, hogy céljaira összpontosítson, és gyorsan alkalmazkodjon a változó piaci feltételekhez, ami végső soron a hosszú távú sikerhez vezet.
Nem, a foglalások és az értékesítés nem ugyanaz. A foglalások egy termék vagy szolgáltatás lefoglalására utalnak, míg az értékesítés az adott termékért vagy szolgáltatásért történő tényleges pénzváltást jelenti. A foglalások jellemzően a tényleges eladást megelőzően történnek, és arra szolgálnak, hogy a vállalkozások felmérjék az ügyfelek érdeklődését, valamint megtervezzék a készlet- és személyzeti igényeket. Miután a foglalás megtörtént, az ügyfélnek lehet egy olyan időszak, amelyben lemondhatja vagy módosíthatja a foglalását, mielőtt az értékesítés véglegesítésre kerülne. Az értékesítés ezzel szemben egy befejezett tranzakciót jelent, amelyben az ügyfél teljes egészében kifizette a termék vagy szolgáltatás árát. Összefoglalva, a foglalás és az értékesítés rokon fogalmak, de az ügyfeleknek nyújtott áruk és szolgáltatások folyamatának különböző szakaszaira vonatkoznak.