Üzlettulajdonosként Ön is tudja, hogy az ügyfelek jelentik vállalkozása gerincét. De még a legelismertebb cégek is követhetnek el hibákat, vagy különböző okokból visszatérítést kell fizetniük az ügyfeleknek. Ilyen esetekre a Quickbooks ésszerűsített megoldást kínál az ügyfeleknek történő visszatérítésre. Ebben a cikkben végigvezetjük Önt azon lépéseken, amelyekkel a Quickbooksban visszatérítési csekket adhat egy ügyfélnek.
Az első lépés a visszatérítési bizonylat létrehozása a Quickbooksban. Ehhez nyissa meg a Quickbookot, navigáljon az „Ügyfelek” menüpontra, és válassza a „jóváírások/visszatérítések létrehozása” lehetőséget. Innen válassza ki a visszatérítésben részesülő ügyfelet, és adja meg a visszatérítés összegét.
Ezután ki kell választania a visszatérítés fizetési módját. Ha visszatérítési csekket ad, válassza a „Csekk” fizetési módot. Ha inkább jóváírást szeretne adni az ügyfélnek a számláján, válassza a „Hitel” lehetőséget.
Miután létrehozta a visszatérítési bizonylatot és kiválasztotta a fizetési módot, kinyomtathatja a visszatérítési csekket. Ehhez navigáljon az „Ügyfelek” menübe, és válassza a „Számlák létrehozása” lehetőséget. Innen válassza ki a visszatérítésben részesülő ügyfelet, és adja meg a visszatérítés összegét. Végül válassza a „Nyomtatás” lehetőséget a visszatérítési csekk kinyomtatásához.
Az utolsó lépés a visszatérítési csekk kiállítása az ügyfélnek. A csekket postai úton vagy személyesen adhatja át az ügyfélnek. Győződjön meg róla, hogy a visszatérítést „Fizetett”-ként jelöli meg a Quickbooksban, hogy nyilvántartása naprakész legyen.
Összefoglalva, a visszatérítési csekk kiadása a Quickbooksban egy egyszerű és hatékony folyamat, amely segíthet fenntartani a pozitív kapcsolatokat az ügyfelekkel. Ha követi ezeket a lépéseket, gyorsan kiadhatja a visszatérítést, és biztosíthatja, hogy ügyfelei elégedettek maradjanak vállalkozásával.
Ha a QuickBooksban túlfizetés esetén visszatérítési csekket szeretne kiállítani egy ügyfélnek, kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyissa meg a QuickBooks programot, és lépjen az Ügyfelek menüpontra.
2. Válassza az Ügyfélközpontot, és keresse meg a túlfizetést teljesítő ügyfelet.
3. Kattintson az ügyfél nevére a profiljának megnyitásához, és válassza a Tranzakciók lapot.
4. Keresse meg a túlfizetési tranzakciót, és kattintson rá duplán a megnyitáshoz.
5. Kattintson a tranzakció képernyőjén a visszatérítés gombra.
6. Adja meg a visszatérítés összegét, és válassza ki a fizetési módot (csekk vagy hitelkártya).
7. Csekk kiállítása esetén adja meg a csekk számát és dátumát, és válassza ki a használni kívánt bankszámlát.
8. Kattintson a Mentés és bezárás gombra.
Miután kiállította a visszatérítési csekket, rögzítse a tranzakciót a könyvelési nyilvántartásában. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:
1. Lépjen a Banki menübe, és válassza a Csekkek írása lehetőséget.
2. A Fizetés a megrendelőnek mezőbe írja be az ügyfél nevét.
3. Írja be a visszatérítés összegét a $ mezőbe.
4. Válassza ki a visszatérítési csekkhez használandó bankszámlát.
5. A Költségek lapon válassza ki a visszatérítés okának megfelelő számlát.
6. Kattintson a Mentés és bezárás gombra.
Az alábbi lépéseket követve a QuickBooksban kiállíthat egy visszatérítési csekket egy ügyfélnek a túlfizetés miatt, és biztosíthatja a számviteli nyilvántartások pontosságát.
Az ügyfél-visszatérítés rögzítése fontos része vállalkozása pénzügyeinek kezelésének és a jó ügyfélszolgálat biztosításának. Az alábbi lépéseket követheti az ügyfél-visszatérítés rögzítéséhez:
1. Határozza meg a visszatérítés okát: Mielőtt feldolgozná az ügyfél visszatérítését, fontos megértenie, hogy az ügyfél miért kéri azt. Ha az Ön részéről elkövetett hiba, például helytelen árképzés vagy hibás termék miatt, további lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a probléma ne fordulhasson elő még egyszer. Ha az ügyfél elégedetlensége az oka, érdemes lehet visszajelzéseket gyűjtenie, hogy megértse, hogyan javíthatja termékeit vagy szolgáltatásait.
2. Határozza meg a visszatérítés összegét: Miután azonosította a visszatérítés okát, meg kell határoznia azt az összeget, amelyre az ügyfél jogosult. Ez magában foglalhatja a részleges visszatérítés kiszámítását, ha az ügyfél csak a termék vagy szolgáltatás egy részét küldi vissza.
3. Válassza ki a visszatérítés módját: A vásárlói visszatérítés kiadására többféle módszer létezik, többek között készpénz, csekk, hitelkártya-visszaváltás vagy bolti jóváírás. A választott módszer az Ön vállalkozásának irányelveitől és az ügyfél preferenciáitól függ.
4. Rögzítse a visszatérítést a könyvelési rendszerében: Miután feldolgozta a visszatérítést, rögzítenie kell azt a könyvelési rendszerében. Ezt úgy teheti meg, hogy új tranzakciót hoz létre, és kiválasztja a visszatérítésnek megfelelő számlát, például a visszatérítési költség- vagy kötelezettségszámlát.
5. Frissítse az ügyfélrekordokat: Fontos, hogy frissítse az ügyfél nyilvántartását, hogy az tükrözze a visszatérítést, beleértve az összeget, a dátumot és a visszatérítés módját. Ez segít nyomon követni az ügyféllel folytatott interakciókat, és biztosítja, hogy a jövőben pontos információkat adjon.
Az alábbi lépések betartásával hatékonyan rögzítheti a vásárlói visszatérítést, és fenntarthatja vállalkozása jó ügyfélszolgálatát.
A szállítótól származó visszatérítési csekk feldolgozásához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Ellenőrizze a visszatérítés összegét: Győződjön meg arról, hogy a visszatérítés összege megegyezik a szállítóval egyeztetett összeggel.
2. Szerezze be a visszatérítési csekket: Kérje a szállítótól a visszatérítési csekket. A csekket az Ön vállalatára kell kiállítani.
3. Rögzítse a visszatérítést a könyvelési rendszerében: Írja be a visszatérítés összegét a számviteli rendszerébe, és készítsen új naplóbejegyzést. Terhelje meg azt a számlát, ahol az eredeti kifizetést rögzítették, és írja jóvá azt a számlát, ahol a visszatérítést rögzítik.
4. Hitelesítse a csekket: Írja alá a csekk hátoldalán cégének nevét és számlaszámát.
5. Fizesse be a csekket: Vigye a csekket a bankjába, és fizesse be a vállalat számlájára.
6. Egyeztesse a számláit: A csekk kiegyenlítését követően egyeztesse számláit, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a visszatérítést megfelelően könyvelte.
7. Kövesse nyomon az eladót: Ha a visszatérítési csekk nem érkezik meg, vagy bármilyen eltérés van, lépjen kapcsolatba az eladóval a probléma megoldása érdekében.
Az alábbi lépések betartásával könnyedén feldolgozhatja a szállítótól kapott visszatérítési csekket, és biztosíthatja, hogy könyvelési nyilvántartásai pontosak legyenek.