A Salesforce, az egyik vezető ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftver, számos olyan funkciót kínál, amelyek segítik a vállalkozásokat az ügyfélkapcsolatok, az értékesítés és a marketingtevékenységek kezelésében. Minden CRM-rendszer egyik legfontosabb szempontja az adatok, például a kapcsolatok, fiókok és leadek exportálásának képessége. Ebben a cikkben arról lesz szó, hogyan lehet hatékonyan és eredményesen exportálni a Salesforce kapcsolatokat.
A kapcsolatok exportálása a Salesforce-ból többféleképpen történhet, az Ön vállalkozásának egyedi követelményeitől függően. A leggyakoribb módszer a Salesforce beépített exportálási funkciójának használata. Ehhez navigáljon a Salesforce-fiókjában a Kapcsolatok fülre, jelölje ki az exportálni kívánt kapcsolatokat, és kattintson az Exportálás gombra. Ezután a rendszer megkérdezi, hogy milyen fájlformátumban szeretné exportálni a névjegyeket, például CSV vagy Excel formátumban. Miután megtette a választást, kattintson az Exportálás gombra, és a kapcsolatok az Ön által választott fájlformátumba kerülnek exportálásra.
A Salesforce névjegyek exportálásának másik módja a harmadik féltől származó eszközök vagy alkalmazások használata. Ezek az eszközök olyan további funkciókat és funkciókat kínálnak, amelyek nem állnak rendelkezésre a Salesforce natív exportálási funkciójában. Néhány népszerű, harmadik féltől származó eszköz a Salesforce-kapcsolatok exportálásához: Data Loader, Jitterbit és Skyvia. Ezek az eszközök olyan fejlett funkciókat kínálnak, mint az adattisztítás, a deduplikáció és az adattérképezés, amelyek segíthetnek az adatexportálási folyamat racionalizálásában és az adatok pontosságának biztosításában.
A Salesforce-kapcsolatok exportálása előtt fontos átgondolni, hogy milyen adatokat szeretne exportálni, és hogyan szeretné azokat felhasználni. Ha például egy e-mail marketingkampányban való felhasználás céljából exportálja a névjegyeket, akkor további mezőket, például e-mail címet, telefonszámot és munkaköri címet is tartalmazhat. Másrészt, ha értékesítési célokra exportálja a kapcsolatokat, akkor olyan mezőkre is szükség lehet, mint az utolsó kapcsolatfelvétel dátuma, a lead státusza és a lead forrása. Az exportálandó mezők gondos kiválasztásával biztosíthatja, hogy az üzleti céljai eléréséhez szükséges adatokkal rendelkezzen.
Összefoglalva, a Salesforce-kapcsolatok exportálása kritikus funkció minden olyan vállalkozás számára, amely maximalizálni szeretné CRM-erőfeszítéseit. Akár a natív exportálási funkciót, akár egy harmadik féltől származó eszközt választ, fontos, hogy mérlegelje a konkrét adatigényeit és azt, hogy hogyan tervezi felhasználni az adatokat. Ha követi ezeket a legjobb gyakorlatokat, biztosíthatja, hogy rendelkezzen azokkal az adatokkal, amelyekre szüksége van az erős ügyfélkapcsolatok kiépítéséhez és az üzleti növekedés előmozdításához.
A Salesforce összes kapcsolatáról szóló jelentés létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Jelentkezzen be a Salesforce-fiókjába.
2. Kattintson a „Jelentések” fülre a felső navigációs sávban.
3. Kattintson az „Új jelentés” gombra.
4. A „Jelentés típusának kiválasztása” ablakban válassza ki a „Kapcsolatok” opciót a „Standard jelentéstípusok” szakaszban.
5. Kattintson a „Create” (Létrehozás) gombra.
6. A jelentéskészítőben oszlopok, szűrők és csoportosítások hozzáadásával vagy eltávolításával testre szabhatja a jelentést.
7. Az oszlopok hozzáadásához kattintson a „Mezők” szakasz alatt található „Hozzáadás” gombra, és válassza ki a jelentésben szerepeltetni kívánt mezőket.
8. Szűrők hozzáadásához kattintson a „Szűrők” szakasz alatti „Hozzáadás” gombra, és válassza ki a kapcsolatai szűréséhez használni kívánt kritériumokat.
9. A kapcsolatok csoportosításához kattintson a „Csoportosítások” szakasz alatti „Hozzáadás” gombra, és válassza ki a mezőt, amely alapján csoportosítani szeretné.
10. Miután testre szabta a jelentést, kattintson a „Jelentés futtatása” gombra a jelentés létrehozásához.
11. A jelentés mentéséhez kattintson a „Mentés” gombra, és adjon nevet a jelentésnek.
12. A jelentés a „Jelentések” fül alatt lesz elmentve, és bármikor elérhető és módosítható.
Az összes e-mail cím Salesforce-ból történő exportálásához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Jelentkezzen be a Salesforce-fiókjába.
2. Menjen a „Jelentések” fülre, és kattintson az „Új jelentés” gombra.
3. Válassza ki az exportálni kívánt e-mail címeket tartalmazó objektumot (pl. Leads, Contacts, Accounts).
4. Válassza ki az igényeinek leginkább megfelelő jelentéstípust.
5. Húzza az „Email” mezőt a jelentés elrendezésébe.
6. Adjon hozzá bármilyen más kívánt mezőt a jelentés elrendezéséhez.
7. Kattintson a „Jelentés futtatása” gombra az adatok megtekintéséhez.
8. Ha elégedett az eredményekkel, kattintson a „Részletek exportálása” gombra, és válassza ki a használni kívánt fájlformátumot (pl. Excel, CSV).
9. Válassza ki azt a helyet, ahová a fájlt menteni kívánja, és kattintson az „Exportálás” gombra.
Miután követte ezeket a lépéseket, sikeresen exportálta az összes e-mail címet a Salesforce-fiókjából. Ha bármilyen problémája van, vagy további segítségre van szüksége, forduljon a Salesforce ügyfélszolgálatához további segítségért.
A kapcsolatok tömeges átvitele a Salesforce-ban a Salesforce által biztosított Data Loader eszközzel végezhető el. Az alábbi lépéseket kell követni:
1. Készítse elő az adatait: Győződjön meg róla, hogy adatai CSV fájlformátumban vannak, és tartalmazzák az összes szükséges kapcsolattartási mezőt, például a keresztnevet, vezetéknevet, e-mail címet, telefonszámot, fióknevet stb.
2. Jelentkezzen be a Salesforce rendszerbe: Jelentkezzen be a Salesforce-fiókjába, és navigáljon az Adatbetöltő eszközre.
3. Válassza ki az Importálás opciót: Válassza az Importálás opciót az Adatbetöltő menüből.
4. Válassza ki az objektumot és a fájlt: Válassza ki az importálni kívánt objektumot (ebben az esetben a Kapcsolatok), és válassza ki az átvinni kívánt kapcsolatokat tartalmazó CSV-fájlt.
5. Képezze le a mezőket: Képezze le a CSV-fájl mezőit a Salesforce megfelelő mezőihez.
6. Állítsa be a kötegméretet: Állítsa be a kötegméretet, majd kattintson a Tovább gombra.
7. Tekintse át és indítsa el az importálást: Tekintse át az importálás összefoglalóját, és kattintson az Importálás indítása gombra.
8. Ellenőrizze az eredményeket: Az importálás befejezése után ellenőrizze az eredményeket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az összes névjegyet sikeresen átvitte.
Ennyi! Az Adatbetöltő eszközzel könnyedén átviheti a kapcsolatokat tömegesen a Salesforce-ban.