A QuickBooks egy népszerű könyvelési szoftver, amelyet a kis- és középvállalkozások használnak pénzügyi tranzakcióik kezelésére, a pénzforgalom nyomon követésére és pénzügyi jelentések készítésére. A QuickBooks által generált egyik legfontosabb jelentés a Profit & Loss (P&L) kimutatás, amely a vállalat bevételeit, kiadásait és nettó jövedelmét mutatja egy adott időszakban. A havi P&L kimutatások összehasonlításával a vállalkozások tulajdonosai és vezetői értékes betekintést nyerhetnek vállalatuk teljesítményébe, és megalapozott döntéseket hozhatnak a nyereségesség javítása érdekében.
A P&L kimutatások havi összehasonlítása lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy pénzügyi teljesítményük tendenciáit és mintáit azonosítsák. A bevételek és kiadások időbeli változásainak elemzésével a vállalkozások azonosíthatják azokat a területeket, ahol jól teljesítenek, és azokat, ahol javítaniuk kell. Ha például egy vállalkozás több hónapon keresztül folyamatosan növekvő bevételt tapasztal, érdemes lehet megfontolni a termékcsalád bővítését vagy a marketingtevékenység fokozását. Ezzel szemben, ha egy vállalkozás a kiadások folyamatos növekedését tapasztalja, akkor lehet, hogy meg kell találnia a költségcsökkentés vagy a működési hatékonyság javításának módját.
A havi P&L összehasonlítások másik előnye, hogy lehetővé teszik a vállalkozások számára a szezonális trendek azonosítását. Ha például egy vállalkozás az ünnepi szezonban megugró bevételt tapasztal, akkor előre tervezhet, és úgy módosíthatja marketingstratégiáit, hogy kihasználja ezt a tendenciát. Emellett a vállalkozások a P&L-összehasonlítások segítségével nyomon követhetik a külső tényezők, például a gazdaságban vagy az iparági trendekben bekövetkező változások hatását. E tényezők időbeli nyomon követésével a vállalkozások megalapozott döntéseket hozhatnak arról, hogyan igazítsák ki működésüket a versenyképesség megőrzése érdekében.
A QuickBooks megkönnyíti a havi P&L kimutatások elkészítését és összehasonlítását. A felhasználók testre szabhatják jelentéseiket úgy, hogy meghatározott időszakokat mutassanak, például az aktuális hónapot, az előző hónapot vagy a tavalyi év azonos hónapját. Emellett a QuickBooks lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az eredménykimutatásuk részleteibe mélyebbre ássanak, megmutatva a bevételek és kiadások kategóriánkénti bontását. Ez a részletezettségi szint különösen hasznos lehet azon területek azonosításában, ahol a vállalkozás esetleg túlköltekezik, vagy potenciális bevételi lehetőségeket hagy ki.
Összefoglalva, az eredménykimutatások havi összehasonlítása értékes betekintést nyújthat egy vállalkozás pénzügyi teljesítményébe. A bevételek, kiadások és nettó jövedelem időbeli követésével a vállalkozások azonosíthatják a tendenciákat, a mintákat és azokat a területeket, ahol javíthatják a jövedelmezőséget. A QuickBooks segítségével könnyen létrehozhatók és testre szabhatók az eredménykimutatások, így a felhasználók részletes képet kaphatnak pénzügyi teljesítményükről, és megalapozott döntéseket hozhatnak üzleti tevékenységükkel kapcsolatban.
A QuickBooksban az alábbi lépésekkel könnyen elvégezheti a hónapról hónapra történő összehasonlítást:
1. Nyissa meg a QuickBooks programot, és jelentkezzen be a fiókjába.
2. Menjen a bal oldali menüben a „Jelentések” fülre.
3. Az „Üzleti áttekintés” szakasz alatt válassza ki a „Nyereség és veszteség” jelentést.
4. Válassza ki az összehasonlítani kívánt két hónap dátumtartományát. Ha például január és február hónapokat szeretné összehasonlítani, válassza ki az első hónaphoz a január 1. és január 31. közötti időszakot, a második hónaphoz pedig a február 1. és február 28. közötti időszakot.
5. Kattintson a „Jelentés futtatása” gombra.
6. A jelentés elkészülte után látni fogja az egyes hónapok összes bevételeit és kiadásait.
7. A két hónap összehasonlításához nézze meg az összes bevétel és kiadás különbségét a két hónap között.
8. A jelentést további elemzéshez vagy másokkal való megosztáshoz Excel vagy PDF formátumba is exportálhatja.
Ezeket az egyszerű lépéseket követve könnyedén elvégezheti a QuickBooksban a hónapról hónapra történő összehasonlítást, és értékes betekintést nyerhet vállalkozása pénzügyeibe.
Ahhoz, hogy összehasonlító jelentést készítsen a QuickBooksban, az alábbi lépéseket kell követnie:
1. Nyissa meg a QuickBooks programot, és lépjen a Jelentések menüpontra.
2. Válassza ki az összehasonlítani kívánt jelentést. Ha például két különböző időszak eredménykimutatását (P&L) szeretné összehasonlítani, válassza a P&L jelentést.
3. Testre szabja a jelentést, hogy megjelenítse az összehasonlítani kívánt időszakokat. Ehhez kattintson a Jelentés testreszabása gombra, és válassza a Dátumok lapot. Válassza ki az összehasonlítani kívánt időszakok dátumtartományát.
4. Miután testreszabta a jelentést, kattintson a Memorize gombra a jelentés későbbi használatra történő elmentéséhez.
5. Kattintson a Jelentés módosítása gombra, és válassza a Megjelenítés lapot. Válassza ki a használni kívánt összehasonlítási lehetőséget. Kiválaszthatja például, hogy az aktuális időszakot az előző időszakkal vagy az előző év azonos időszakával hasonlítja össze.
6. Válassza ki a jelentésben megjeleníteni kívánt oszlopokat. Például összehasonlíthatja az egyes időszakok összes bevételeit, kiadásait és nettó bevételeit.
7. Kattintson az OK gombra a jelentés létrehozásához.
Miután a jelentés elkészült, elemezheti az adatokat, hogy lássa, hogyan teljesít vállalkozása az idő múlásával. Ezeket az információkat felhasználhatja ahhoz, hogy megalapozott döntéseket hozzon a pénzügyeivel és az adókkal kapcsolatban.
Igen, a QuickBooks rendelkezik nyereség és veszteség sablonnal, amellyel részletes jelentés készíthető a vállalat bevételeiről, kiadásairól és nettó nyereségéről vagy veszteségéről egy meghatározott időszak alatt. Ez a jelentés testreszabható úgy, hogy konkrét számlákat, osztályokat és egyéb adatmezőket tartalmazzon, és további elemzés vagy megosztás céljából különböző formátumokba, például Excel vagy PDF formátumba exportálható. A QuickBooksban az eredménykimutatás a Jelentések menüpontra navigálva, a Cég és pénzügyek menüpontot választva, majd a kívánt részletezettségi szinttől függően az eredménykimutatás standard vagy az eredménykimutatás részletezése menüpontot választva érhető el. A sablon módosítható vagy elmenthető egyéni jelentéssablonként is a későbbi felhasználás céljából. Összességében a QuickBooks Profit and Loss sablonja hasznos eszköz a vállalkozás pénzügyi teljesítményének nyomon követéséhez és a jelentésből nyert információk alapján megalapozott döntések meghozatalához.