A QuickBooks egy elismert könyvelési szoftver, amely segít a kis- és középvállalkozásoknak a pénzügyeik hatékony kezelésében. A QuickBooks egyik alapvető funkciója az ügyfelek és szállítók e-mail címeinek tárolása. Néha azonban a vállalkozásoknak különböző okokból, például hírlevelek, promóciós e-mailek vagy számlák küldéséhez exportálniuk kell ezeket az e-mail címeket. Ebben a cikkben lépésről lépésre ismertetjük, hogyan exportálhatja az e-mail címeket a QuickBooksból.
2. lépés: Kattintson az Excel legördülő menüre, és válassza az „Ügyféllista exportálása” lehetőséget.
3. lépés: Egy új ablak jelenik meg. Válassza ki a ‘vesszővel elválasztott értékek (.csv) fájl létrehozása’ lehetőséget, majd kattintson az ‘Exportálás’ gombra.
5. lépés: Nyissa meg a mentett .csv fájlt a Microsoft Excel programban.
7. lépés: Mentse a fájlt a kívánt formátumban, például .csv vagy .xlsx formátumban.
Gratulálunk! Sikeresen exportálta az e-mail címeket a QuickBooksból. Most már használhatja a fájlt e-mailek küldésére vagy importálhatja az e-mail marketing szoftverébe.
Az e-mail címek exportálása a QuickBooksból egyszerű folyamat, amely néhány perc alatt elvégezhető. Van azonban néhány alapvető tipp, amit szem előtt kell tartania a zökkenőmentes exportálás érdekében. Először is győződjön meg arról, hogy a QuickBooks legújabb verziója van telepítve a rendszerére. Másodszor, ellenőrizze kétszer az exportált fájlt, hogy az összes szükséges e-mail cím jelen van-e.
Összefoglalva, az e-mail címek QuickBooksból történő exportálása hasznos lehet azon vállalkozások számára, amelyek racionalizálni szeretnék e-mail marketing erőfeszítéseiket. A fent említett lépésről-lépésre történő útmutatót követve gond nélkül exportálhatja az e-mail címeket a QuickBooksból.
Az ügyfél e-mailek QuickBooks desktopból történő exportálásához az alábbi lépéseket kell követnie:
1. Nyissa meg a QuickBooks desktopot, és lépjen az Ügyfelek fülre.
2. Kattintson az Ügyfélközpont lehetőségre.
3. Az Ügyfélközpont ablakban válassza az Ügyfelek és munkák lapot.
4. Ezután kattintson az Excel legördülő menüre, és válassza az Ügyféllista exportálása lehetőséget.
5. Az Exportálás ablakban válassza az Excel opciót, és kattintson az Exportálás gombra.
6. Most mentse el az Excel fájlt a számítógépére.
7. Nyissa meg az Excel fájlt, és keresse meg az Email oszlopot.
8. Ebben az oszlopban találja az ügyfelek e-mail címeit.
9. Ezeket az e-mail címeket bemásolhatja és beillesztheti egy új e-mailbe, vagy felhasználhatja őket marketingkampányaihoz.
Megjegyzés: Ha nem látja az Email oszlopot az exportált fájlban, akkor az oszlopokat az Oszlopok módosítása gombra kattintva és az Email opció kiválasztásával kell testre szabnia.
Az ügyfelek e-mailjeinek listáját a QuickBooksban az alábbi lépéseket követve kaphatja meg:
1. Nyissa meg a QuickBooks programot, és navigáljon az „Ügyfelek” fülre.
2. Kattintson a legördülő menüben az „Ügyfélközpont” menüpontra.
3. Az Ügyfélközpontban válassza ki az eszköztár „Ügyfelek” legördülő menüjének „Excel” menüpontját.
4. Válassza az „Ügyféllista exportálása” lehetőséget, és válassza ki a jelentésben szerepeltetni kívánt oszlopokat, beleértve az „Email” oszlopot is.
5. Mentse az Excel táblázatot a számítógépére.
6. Nyissa meg az Excel táblázatot, és keresse meg az „Email” feliratú oszlopot. Ez az oszlop tartalmazza a QuickBooksból exportált összes ügyfél e-mail címét.
Alternatívaként használhatja a QuickBooks „Jelentések” funkcióját is, hogy olyan jelentést készítsen, amely tartalmazza az ügyfelek e-mail címeit. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyissa meg a QuickBooks programot, és navigáljon a „Jelentések” fülre.
2. Válassza ki a „Vevők és követelések” lehetőséget a jelentéskategóriák listájából.
3. Válassza ki a futtatni kívánt jelentést, például a „Vevői kapcsolati lista” vagy a „Vevői telefonlista” jelentést.
4. Testre szabhatja a jelentést, hogy tartalmazza az „Email” oszlopot.
5. Futtassa le a jelentést, és igényeitől függően exportálja Excel vagy PDF formátumba.
E módszerek bármelyike lehetővé teszi, hogy könnyedén hozzáférjen a QuickBooksban az ügyfelek e-mailjeinek listájához, így kapcsolatban maradhat ügyfeleivel, és folyamatosan tájékoztathatja őket vállalkozásáról.
Igen, exportálhat névjegyeket a QuickBooksból az Outlookba. Az alábbi lépésekkel teheti ezt meg:
1. Nyissa meg a QuickBooks programot, és lépjen az Ügyfelek menüpontra.
2. Válassza ki az Ügyfélközpont opciót.
3. Kattintson az Excel legördülő menüre, és válassza az Ügyféllista exportálása lehetőséget.
4. Mentse az exportált fájlt a számítógépére.
5. Nyissa meg az Outlookot, és lépjen a Fájl menüpontra.
6. Válassza ki a Megnyitás és exportálás lehetőséget, és kattintson az Importálás/Exportálás gombra.
7. Válassza az Importálás más programból vagy fájlból lehetőséget, és kattintson a Tovább gombra.
8. Válassza a Microsoft Excel opciót, és kattintson a Tovább gombra.
9. Keresse meg a QuickBooksból exportált fájlt, és válassza ki.
10. Válassza ki a célmappát az Outlookban, ahová a névjegyeket importálni kívánja, és kattintson a Tovább gombra.
11. Képezze le a QuickBooksból az Outlookba a mezőket, és kattintson a Befejezés gombra.
Miután az importálási folyamat befejeződött, az Outlook névjegyzékében látnia kell az összes QuickBooks névjegyet.
Igen, létrehozhat levelezőlistát a QuickBooksból. A QuickBooks rendelkezik egy ügyfélkapcsolati lista nevű funkcióval, amely lehetővé teszi, hogy exportáljon egy listát az ügyfelei nevéről, címéről és egyéb kapcsolattartási adatairól. Ezeket az információkat aztán felhasználhatja marketingcélú levelezési lista létrehozásához, illetve számlák és egyéb közlemények kiküldéséhez ügyfeleinek.
Ha levelezési listát szeretne létrehozni a QuickBooksban, kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyissa meg a QuickBooks programot, és navigáljon az Ügyfelek menüpontra.
2. Válassza ki a legördülő menüből az Ügyfélkapcsolati lista lehetőséget.
3. Testre szabja a listát a felvenni kívánt mezők kiválasztásával (pl. név, cím, e-mail, telefonszám).
4. Kattintson az Exportálás gombra a lista fájlba mentéséhez.
5. Nyissa meg a fájlt egy táblázatkezelő programban, például a Microsoft Excelben vagy a Google Sheetsben.
6. A táblázatkezelő program segítségével szükség szerint formázza és szűrje a listát.
7. Mentsük el a listát CSV vagy más kompatibilis fájlformátumban.
8. Importálja a listát a levelezőprogramjába vagy -szolgáltatásába.
Fontos megjegyezni, hogy mindig szerezze be ügyfelei engedélyét, mielőtt felveszi őket egy levelezőlistára. Emellett ügyeljen arra, hogy megfeleljen az e-mail marketingre és az adatvédelemre vonatkozó hatályos törvényeknek és rendeleteknek.