Vállalkozás tulajdonosaként tisztán kell látnia pénzügyi helyzetét. A QuickBooks egy hatékony eszköz, amely segíthet ebben. Sokféle pénzügyi jelentéstípust biztosít, amelyeket az Ön üzleti igényeihez igazíthat. A pénzügyi jelentések testreszabása a QuickBooksban segíthet mélyebb betekintést nyerni vállalkozásába, és megalapozott döntéseket hozni.
1. Határozza meg üzleti igényeit
Mielőtt elkezdené pénzügyi jelentései testreszabását, feltétlenül meg kell határoznia, hogy milyen információkat kell nyomon követnie. Ez üzleti céljaitól, iparágától és méretétől függően változhat. Például előfordulhat, hogy részletesebben kell nyomon követnie bevételeit és kiadásait, ha kisvállalkozás tulajdonosa, míg egy nagyobb vállalkozásnak szüksége lehet a készlet és a pénzforgalom nyomon követésére. Miután meghatározta az igényeit, elkezdheti pénzügyi jelentéseinek testreszabását.
A QuickBooks különböző testreszabási lehetőségeket biztosít, például szűrőket, rendezést és csoportosítást. A szűrők lehetővé teszik, hogy a jelentés adatait bizonyos számlákra vagy időszakokra szűkítse. Rendezéssel is testreszabhatja jelentéseit, ami segít az adatokat növekvő vagy csökkenő sorrendbe rendezni. A csoportosítás egy másik lehetőség, amely lehetővé teszi, hogy az adatokat számlák, ügyfelek vagy szállítók szerint csoportosítsa.
A QuickBooks számos előre elkészített jelentést biztosít Önnek. Előfordulhat azonban, hogy egyéni jelentéseket kell létrehoznia bizonyos üzleti mérőszámok nyomon követéséhez. Egyéni jelentések létrehozása a QuickBooksban egyszerű. A jelentés típusának kiválasztásával kezdheti, majd megadhatja a használni kívánt kritériumokat és szűrőket. A jelentés elrendezését is testre szabhatja, és oszlopokat adhat hozzá vagy távolíthat el az igényeinek megfelelően.
Miután testreszabta pénzügyi jelentéseit, elmentheti azokat későbbi használatra. A QuickBooks lehetővé teszi, hogy a jelentéseket sablonként mentse el, amelyekhez később hozzáférhet. Megoszthatja jelentéseit más érdekeltekkel, például könyvelőjével vagy üzleti partnereivel is. A QuickBooks lehetővé teszi, hogy jelentéseit különböző formátumokban, például PDF, Excel vagy CSV formátumban exportálja.
Összefoglalva, a pénzügyi jelentések testreszabása a QuickBooksban segíthet értékes betekintést nyerni vállalkozásába. Segítségével hatékonyabban nyomon követheti üzleti mutatóit, megalapozott döntéseket hozhat, és azonosíthatja a fejlesztendő területeket. A fenti tippek követésével a pénzügyi jelentéseket az Ön üzleti igényeihez igazíthatja, és maximalizálhatja üzleti teljesítményét.
Egyéni pénzügyi kimutatás létrehozásához a QuickBooks Online-ban kövesse az alábbi lépéseket:
1. Jelentkezzen be a QuickBooks Online fiókjába, és lépjen a Jelentések fülre.
2. Válassza ki azt a jelentést, amelyik a legközelebb áll a létrehozni kívánt pénzügyi kimutatáshoz. Ha például eredménykimutatást szeretne készíteni, válassza az Eredménykimutatás jelentést.
3. Testre szabhatja a jelentést, hogy tartalmazza azokat a számlákat, amelyeket a pénzügyi kimutatásban látni szeretne. A Jelentés testreszabása gomb segítségével hozzáadhat vagy eltávolíthat számlákat, és módosíthatja a dátumtartományt.
4. Mentse a testreszabott jelentést sablonként. Használja a Testreszabás mentése gombot a jelentés sablonként történő mentéséhez.
5. Nevezze át a jelentéssablont, hogy tükrözze annak rendeltetését. Kattintson a jobb felső sarokban lévő Fogaskerék ikonra, válassza az Egyéni űrlapstílusok lehetőséget, majd kattintson az imént létrehozott jelentéssablon melletti Szerkesztés gombra. Nevezze át a sablont úgy, hogy tükrözze a célját, például „Bevételi kimutatás”.
6. Tekintse előnézetben és nyomtassa ki az egyéni pénzügyi kimutatást. Menjen vissza a Jelentések lapra, és válassza ki az imént létrehozott egyéni pénzügyi kimutatás sablont. Tekintse előnézetben a jelentést, hogy megbizonyosodjon arról, hogy úgy néz ki, ahogyan szeretné, majd nyomtassa ki.
Ha egyszer létrehozott egy egyéni pénzügyi kimutatássablont, azt a jövőbeni pénzügyi kimutatásokhoz újra felhasználhatja. Csak szabja testre a jelentést a szükséges módon, és mentse el új névvel.
Egy jelentés formátumának megváltoztatásához a QuickBooksban kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyissa meg a módosítani kívánt jelentést.
2. Kattintson a jelentésablak bal felső sarkában található „Jelentés testreszabása” gombra.
3. A „Jelentés testreszabása” ablakban a jelentés számos aspektusát módosíthatja, beleértve a betűtípusokat, oszlopokat, szűrőket és fejléceket/lábléceket.
4. A jelentés formátumának módosításához kattintson a „Betűtípusok és számok” fülre. Itt módosíthatja a jelentés betűtípusát, méretét, színét és stílusát. Kiválaszthatja azt is, hogy a negatív számokat zárójelben vagy mínusz jellel jelenítse meg.
5. A jelentésben megjelenített oszlopok módosításához kattintson az „Oszlopok” fülre. Itt oszlopokat adhat hozzá vagy távolíthat el, átrendezheti az oszlopok sorrendjét, és módosíthatja az egyes oszlopok szélességét.
6. A jelentésben megjelenített adatok szűréséhez kattintson a „Szűrők” fülre. Itt szűrőket állíthat be meghatározott kritériumok alapján, például dátumtartományok, ügyfélnevek vagy tételtípusok alapján.
7. A jelentés fejlécének és láblécének módosításához kattintson a „Fejléc/Lábléc” fülre. Itt olyan elemeket adhat hozzá vagy távolíthat el, mint a jelentés címe, a dátum és az időpont, valamint testre szabhatja ezen elemek betűtípusát és igazítását.
8. Miután elvégezte az összes szükséges módosítást a jelentés formátumában, kattintson az „OK” gombra a módosítások mentéséhez.
9. Ha a módosított jelentést új sablonként kívánja elmenteni későbbi használatra, kattintson a jelentésablak bal felső sarkában található „Memorize” gombra. Adjon nevet a sablonnak és válassza ki a megfelelő opciókat, majd kattintson az „OK” gombra a sablon mentéséhez.
Az alábbi lépéseket követve könnyedén megváltoztathatja a QuickBooksban a jelentés formátumát az egyedi igényeinek és preferenciáinak megfelelően.