A pénzügyek kezelése ijesztő feladat lehet, de a QuickBooks segítségével egyszerűbbé tehető. A QuickBooks egy nagy teljesítményű könyvelési szoftver, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén készítsenek költségvetést és kövessék nyomon a kiadásokat. A QuickBooks egyik hasznos funkciója az osztályok szerinti költségvetés készítésének lehetősége, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a szervezetükben meghatározott kategóriák vagy osztályok számára különítsenek el pénzeszközöket.
Az osztályok szerinti költségvetés készítése a QuickBooksban lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy külön költségvetést készítsenek minden egyes osztály, például osztályok vagy helyszínek számára a szervezetükön belül. Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az egyes osztályok kiadásait és bevételeit külön-külön nyomon kövessék, és pontosabb áttekintést nyújt a szervezet pénzügyi teljesítményéről.
Kezdetben a felhasználóknak osztályokat kell létrehozniuk a szervezetük minden egyes részlegéhez vagy telephelyéhez. Ezt a Listák menüpontban az „Osztálylista” menüpont kiválasztásával lehet megtenni. Innen a felhasználók új osztályokat adhatnak hozzá, például „Marketing” vagy „Műveletek”.
Az osztályok létrehozása után a felhasználók minden egyes tranzakciót hozzárendelhetnek egy adott osztályhoz. Ezt úgy lehet megtenni, hogy a tranzakció létrehozásakor vagy szerkesztésekor az „Osztály” mezőben kiválasztják a megfelelő osztályt. A felhasználók egy alapértelmezett osztályt is hozzárendelhetnek az egyes számlákhoz, amely automatikusan hozzárendeli az osztályt az adott számlán végrehajtott tranzakciókhoz.
Miután a tranzakciókat osztályokhoz rendelték, a felhasználók minden egyes osztályhoz létrehozhatnak egy költségvetést. Ezt úgy teheti meg, hogy a Cég menübe lépve kiválasztja a „Tervezés és költségvetés”, majd a „Költségvetés beállítása” menüpontot. Innen a felhasználók kiválaszthatják azt az osztályt, amelyhez költségvetést szeretnének létrehozni, és beállíthatják a költségvetés összegét minden egyes számlához.
Végül a felhasználók megtekinthetik az egyes osztályok teljesítményét bemutató jelentéseket. Ezt úgy tehetik meg, hogy a Jelentések menüpontban kiválasztják a „Vállalati és pénzügyi”, majd a „Profit & Loss by Class” menüpontot. Ez a jelentés megmutatja az egyes osztályok bevételeit és kiadásait, és betekintést nyújt az egyes osztályok vagy telephelyek pénzügyi teljesítményébe.
Összefoglalva, az osztályok szerinti költségvetés készítése a QuickBooksban egy hatékony eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hatékonyabban kezeljék pénzügyeiket. Az egyes osztályok vagy telephelyek számára külön költségvetések létrehozásával a felhasználók pontosabban nyomon követhetik a kiadásokat és bevételeket, és jobban megérthetik szervezetük pénzügyi teljesítményét. A QuickBooks segítségével az osztályok szerinti költségvetés készítése bármely szervezet számára egyszerűvé és hatékonnyá tehető.
A QuickBooks Online-ban osztályok szerinti költségvetési jelentés futtatásához az alábbi egyszerű lépéseket követheti:
1. Jelentkezzen be a QuickBooks Online fiókjába.
2. Kattintson a bal oldali navigációs menüben a „Jelentések” fülre.
3. A keresősávba írja be a „Költségvetés áttekintése osztályok szerint” kifejezést, és válassza ki a rendelkezésre álló lehetőségek listájából.
4. Válassza ki a „Költségvetés” legördülő menüből azt a költségvetést, amelyre vonatkozóan a jelentést szeretné futtatni.
5. Válassza ki az „Osztályok” opciót a „Csoportosítás” legördülő menüből.
6. Válassza ki a jelentésre alkalmazni kívánt egyéb szűrőket, például a dátumtartományt, és kattintson a „Jelentés futtatása” gombra.
Ez egy osztályok szerint csoportosított költségvetési jelentést hoz létre, amely világos képet ad a költségvetésben szereplő összegekről és az egyes osztályok tényleges kiadásairól. A jelentést tovább testreszabhatja oszlopok hozzáadásával vagy eltávolításával, az adatok rendezésével, illetve az igényeinek megfelelő Excel vagy PDF formátumba történő exportálásával.
A QuickBooks Online-ban a költségvetés vs. tényleges jelentés osztályonkénti futtatásához az alábbi lépéseket kell követnie:
1. Menjen a bal oldali menüben a Jelentések fülre.
2. Keresse meg a „Költségvetés vs. tényleges” jelentést, és válassza ki.
3. Válassza ki a jelentés jobb felső sarkában található „Testreszabás” gombot.
4. A „Jelentés testreszabása” ablakban válassza az „Osztályok” opciót a „Sorok/oszlopok” szakaszban.
5. Az „Osztályok” legördülő menüben válassza ki a jelentésben szerepeltetni kívánt osztályt vagy osztályokat.
6. A „Költségvetés” szakasz alatt válassza ki azt a költségvetést, amelyet össze kíván hasonlítani a tényleges adatokkal.
7. A jelentés elkészítéséhez válassza a „Jelentés futtatása” gombot.
A jelentés a kiválasztott osztály vagy osztályok kiválasztott költségvetésének és tényleges kiadásainak és bevételeinek összehasonlítását fogja mutatni. A jelentést további szűrők, például dátumtartomány, számlatípus stb. kiválasztásával tovább testreszabhatja.
Igen, a QuickBooks képes osztályonkénti mérleg készítésére. Ez a funkció elérhető a QuickBooks Desktop verziójában és a QuickBooks Online Advanced verziójában.
Ahhoz, hogy a QuickBooks Desktop verzióban osztályok szerinti mérleget generáljon, az alábbi lépéseket kell követnie:
1. Nyissa meg a QuickBooks programot, és kattintson a „Jelentések” fülre.
2. Válassza ki a legördülő menüből a „Cég és pénzügyi” menüpontot, majd válassza ki a „Standard mérleg” jelentést.
3. Kattintson a „Jelentés testreszabása” gombra.
4. A „Megjelenítés” fülön jelölje be az „Osztály” jelölőnégyzetet az „Oszlopok” szakasz alatt.
5. Kattintson az „OK” gombra a jelentés létrehozásához.
A QuickBooks Online Advanced programban osztályok szerinti mérleg generálásához az alábbi lépéseket kell követnie:
1. Nyissa meg a QuickBooks Online Advanced programot, és kattintson a „Jelentések” fülre.
2. Válassza ki a „Mérleg” menüpontot az „Ajánlott jelentések” részből.
3. Kattintson a „Testreszabás” gombra.
4. A „Számlák” fülön jelölje be az „Osztály” jelölőnégyzetet a „Szűrés” szakasz alatt.
5. Kattintson a „Jelentés futtatása” gombra a jelentés létrehozásához.
Az osztályok szerinti mérleg generálásával a pénzügyi tranzakciókat különböző osztályokba, például osztályokba, telephelyekbe vagy termékcsaládokba sorolhatja, és jobban megértheti vállalkozása pénzügyi teljesítményét.