A QuickBooks egy hatékony eszköz, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy könnyedén kezeljék pénzügyeiket. A QuickBooks számos funkciója közül az egyik a különböző számlák több bejegyzésének nyomon követése. Előfordulhat azonban, hogy eljön az az idő, amikor több bejegyzéshez is meg kell változtatnia a számlát. Ebben az útmutatóban végigvezetjük a QuickBooksban a több bejegyzéshez tartozó számlák módosításának lépésein.
Először nyissa meg a QuickBooks programot, és navigáljon a „Listák” menüpontra. Onnan válassza ki a „Számlatükör” menüpontot. Ez megjeleníti az összes olyan számla listáját, amely jelenleg a QuickBooksban van.
Ezután válassza ki azt a számlát, amelynek a bejegyzéseit módosítani szeretné. Miután kiválasztotta a számlát, kattintson a „Szerkesztés” gombra. Ez megnyitja a „Számla szerkesztése” ablakot.
A „Számla szerkesztése” ablakban látni fog egy „Részlet típusa” feliratú részt. Ebben a részben módosíthatja a kiválasztott tételek számlatípusát. Egyszerűen válassza ki a használni kívánt új számlatípust, majd kattintson a „Mentés” gombra.
A módosítások mentése után vissza kell mennie a számlák listájához, és ki kell választania az imént létrehozott új számlatípust. Innen elkezdheti szerkeszteni az egyes bejegyzéseket, és hozzárendelheti őket az új fiókhoz.
Az egyes bejegyzések szerkesztéséhez válassza ki őket a fiókjegyzékből, és kattintson a „Szerkesztés” gombra. Ez megnyitja a „Tranzakció szerkesztése” ablakot, ahol megváltoztathatja a bejegyzést hozzárendelt számlát.
Összefoglalva, a QuickBooksban a több bejegyzéshez tartozó számlák módosítása egyszerű folyamat. Ha követi ezeket az egyszerű lépéseket, könnyedén átrendezheti a bejegyzéseket új számlákra, és jobban kezelheti pénzügyeit. A QuickBooks segítségével racionalizálhatja számviteli folyamatait, és vállalkozásának növekedésére összpontosíthat.
A QuickBooks Desktop lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerre több tranzakciót módosítsanak a kötegelt tranzakciók funkció segítségével. Az alábbi lépéseket kell követni:
1. Nyissa meg a QuickBooks Desktop programot, és lépjen a Tranzakciók menüpontra.
2. Válassza ki a szerkeszteni kívánt tranzakciótípust (pl. számlák, csekkek, számlák stb.).
3. A keresési szűrő segítségével szűkítse le a módosítani kívánt tranzakciók listáját.
4. Kattintson a Szerkesztés menüre, és válassza az Összes kijelölése parancsot.
5. Kattintson a Tételes műveletek gombra, és válassza ki a módosítani kívánt módosítás típusát (pl. törlés, érvénytelenítés vagy módosítás).
6. Kövesse az utasításokat a módosítási folyamat befejezéséhez.
7. A mentés előtt ellenőrizze az elvégzett módosításokat, és győződjön meg azok helyességéről.
Fontos megjegyezni, hogy nem minden tranzakciótípus módosítható tömegesen, és az adott tranzakciótípustól függően bizonyos korlátozások érvényesek lehetnek. Például nem módosíthatja egyszerre több csekken a kedvezményezett nevét. A mentés előtt mindig gondosan nézze át a módosításokat, hogy elkerülje az esetleges hibákat.
A QuickBooks Desktopban a számlatükör tömeges szerkesztéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyissa meg a QuickBooks Desktop programot, és lépjen a Listák menüpontra.
2. Válassza ki a legördülő listából a Számlatükör lehetőséget.
3. Kattintson a Fiókok legördülő nyílra, és válassza a Több lista bejegyzéseinek szerkesztése opciót.
4. A Több listabevétel szerkesztése ablakban jelölje ki a szerkeszteni kívánt számlákat a mellettük lévő jelölőnégyzetekre kattintva.
5. Kattintson a Szerkesztés gombra a kiválasztott számlák módosításához.
6. A Számla szerkesztése ablakban végezze el a szükséges módosításokat a számlaadatokban, mint például a számlanév, a számlaszám, a számla leírása és a számlatípus.
7. Kattintson a Következő gombra a következő számlához való továbblépéshez, vagy kattintson a Mentés gombra az aktuális számlán elvégzett módosítások mentéséhez.
8. Ha az összes számlát szerkesztette, kattintson a Bezárás gombra a Többszörös listabejegyzések szerkesztése ablakból való kilépéshez.
Megjegyzés: Fontos, hogy készítsen biztonsági másolatot a QuickBooks cégfájljáról, mielőtt bármilyen módosítást hajtana végre a számlakeretben. Ez biztosítja, hogy vissza tudja állítani az eredeti adatokat, ha a szerkesztési folyamat során valami baj történne.
A QuickBooks Online könyvelőben a kötegelt átsorolás lehetővé teszi, hogy egyszerre több tranzakciót gyorsan átsoroljon. A következő típusú tranzakciókat csoportosíthatja át kötegelt formában:
1. Számlák
2. Csekkek
3. Kiadások
4. Számlák
5. Naplóbejegyzések
6. Átutalások
A tranzakciók kötegelt átsorolásához ki kell választania az átsorolni kívánt tranzakciókat, majd ki kell választania azt a számlát, amelyre át kívánja sorolni őket. Az átsorolás indoklására emlékeztetőt is hozzáadhat.
Fontos megjegyezni, hogy a kötegelt átsorolással óvatosan kell bánni, mivel jelentős hatással lehet a pénzügyi kimutatásokra. Javasoljuk, hogy konzultáljon egy könyvvizsgálóval, mielőtt jelentős változásokat hajtana végre a könyvelésében.
A QuickBooks Online-ban több tranzakcióhoz tartozó számla módosításához az alábbi lépéseket követheti:
1. Jelentkezzen be a QuickBooks Online fiókjába, és lépjen a „Tranzakciók” fülre.
2. Jelölje ki azokat a tranzakciókat, amelyekhez meg kívánja változtatni a számlát, az egyes tranzakciók melletti jelölőnégyzetek bejelölésével.
3. Kattintson a tranzakciók listájának tetején található „Tételes műveletek” gombra, és válassza ki a legördülő menüből az „Újrakategorizálás” lehetőséget.
4. A megjelenő „Tranzakciók újrakategorizálása” ablakban válassza ki a legördülő menüből azt az új számlát, amelyet a tranzakciókhoz kíván rendelni.
5. Kattintson az „Alkalmazás” gombra a módosítás megerősítéséhez és az új számla hozzárendeléséhez a kiválasztott tranzakciókhoz.
Alternatívaként több tranzakcióhoz is módosíthatja a számlát a QuickBooks Online „Tömeges szerkesztés” funkciójának használatával. Az alábbiakban a lépéseket ismertetjük:
1. Lépjen a QuickBooks Online „Tranzakciók” lapjára, és válassza ki azokat a tranzakciókat, amelyekhez meg kívánja változtatni a számlát.
2. Kattintson a „Kötegelt műveletek” gombra, és válassza ki a legördülő menüből a „Tömeges szerkesztés” lehetőséget.
3. A „Tömeges szerkesztés” ablakban kattintson a „Kategória” mezőre, és válassza ki a legördülő menüből az új számlát, amelyet a tranzakciókhoz kíván rendelni.
4. Kattintson a „Mentés” gombra a változásoknak a kiválasztott tranzakciókra történő alkalmazásához.
Mindkét esetben a QuickBooks Online egy lépésben frissíti a kiválasztott tranzakciók számláját, így időt és energiát takarít meg.