A QuickBooks Pro egy nagy teljesítményű könyvelési szoftver, amely számos olyan funkciót kínál, amelyek segítségével a vállalkozások hatékonyan kezelhetik pénzügyeiket. Az egyik ilyen funkció az ügyfélmunkákkal való munka képessége, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy nyomon kövessék az egyes munkák vagy projektek bevételeit, kiadásait és nyereségességét.
Ahhoz, hogy elkezdje használni az ügyfélmunkákat a QuickBooks Pro-ban, be kell állítania az ügyfeleit, és munkákat kell létrehoznia az egyes projektekhez. Ezt az Ügyfelek menü Ügyfélközpont menüpontjának kiválasztásával teheti meg. Onnan új ügyfeleket adhat hozzá, és minden ügyfél neve alatt létrehozhat munkákat.
Miután beállította ügyfeleit és munkáit, elkezdheti nyomon követni az egyes munkák bevételeit és kiadásait. Ehhez az egyes munkákhoz specifikus számlákat, becsléseket és megrendeléseket hozhat létre. Amikor ezeket a dokumentumokat létrehozza, a megfelelő munkához rendelheti őket, ha az ügyfél/munka mezőben kiválasztja a munka nevét.
Az egyes munkák költségeinek nyomon követéséhez a QuickBooks Pro programban a Költségek lapot használhatja. Az egyes munkákhoz kapcsolódó kiadásokat, például anyagokat, munkadíjakat és egyéb költségeket adhat meg. Amikor beír egy kiadást, azt a megfelelő munkához rendelheti hozzá, ha kiválasztja a munka nevét az Ügyfél:Munkahely mezőben.
A QuickBooks Pro-ban az ügyfélmunkák használatával nyomon követheti az egyes projektek vagy munkák jövedelmezőségét. A QuickBooks Pro automatikusan kiszámítja az egyes munkák nyereségét vagy veszteségét azáltal, hogy a bevételből levonja a kiadásokat. Ezt az információt az egyes munkákra vonatkozó nyereség- és veszteségjelentés futtatásával tekintheti meg.
Összefoglalva, az ügyfélmunkákkal való munka a QuickBooks Pro-ban alapvető funkció azon vállalkozások számára, amelyek hatékonyan szeretnék kezelni pénzügyeiket. Az ügyfelek és munkák beállításával, a bevételek és kiadások nyomon követésével és a nyereségesség kiszámításával a vállalkozások értékes betekintést nyerhetnek pénzügyi teljesítményükbe, és megalapozott döntéseket hozhatnak a jövőbeli projektekről. Ezekkel a tippekkel elkezdheti maximalizálni a QuickBooks Pro használatát, és a következő szintre emelheti vállalkozását.
A QuickBooksban az ügyfélmunkák arra szolgálnak, hogy rendszerezze az egyes projektek vagy munkacsoportok bevételeit és kiadásait, amelyeket egy adott ügyfél számára végez. Íme, hogyan találhatja meg az ügyfélmunkákat a QuickBooksban:
1. Nyissa meg a QuickBooks programot, és lépjen az Ügyfelek menüpontra.
2. Kattintson az Ügyfélközpont lehetőségre.
3. Az Ügyfélközpontban megjelenik a QuickBookshoz hozzáadott összes ügyfél listája. Kattintson annak az ügyfélnek a nevére, akinek a munkáját szeretné megtalálni.
4. Az ügyfél kiválasztása után megjelenik az ügyfélhez kapcsolódó munkák listája. Ha nincsenek a listában munkák, akkor az „Új munka” gombra kattintva új munkát adhat hozzá.
5. Egy munka részleteinek megtekintéséhez egyszerűen kattintson a munka nevére. Ekkor megjelenik az adott munkához kapcsolódó összes tranzakció, például a számlák, becslések és kifizetések.
6. Az ügyfélközpontban található keresősávot is használhatja egy adott munka megkeresésére a munka nevének vagy számának megadásával.
Ha a QuickBooksban nyomon követi az ügyfelek munkáit, könnyen láthatja, hogy mennyi bevétel és kiadás kapcsolódik az egyes projektekhez. Ez az információ hasznos lehet az ügyfelek számlázása, a költségek kezelése és a nyereségesség elemzése során.
A QuickBooksban az ügyfelek és a munkák összevonása egyszerű folyamat, amely néhány egyszerű lépésben elvégezhető. Az alábbi módon végezze el a műveletet:
1. lépés: Indítsa el a QuickBooks programot, és navigáljon az „Ügyfelek” menüpontra.
2. lépés: Az „Ügyfelek” menüből válassza az „Ügyfélközpont” menüpontot.
3. lépés: Az „Ügyfélközpont” ablakban válassza ki az egyesíteni kívánt ügyfelet és munkát.
4. lépés: Kattintson a jobb gombbal az egyesíteni kívánt ügyfélre vagy munkára, és válassza az „Ügyfél szerkesztése” vagy a „Munkahely szerkesztése” lehetőséget.
5. lépés: Az „Ügyfél szerkesztése” vagy a „Munkahely szerkesztése” ablakban navigáljon a „Név” mezőre.
6. lépés: A „Név” mezőbe írja be az egyesíteni kívánt ügyfél vagy munka nevét.
7. lépés: Kattintson az „OK” gombra a módosítások mentéséhez és az ügyfelek vagy munkák egyesítéséhez.
Ha elvégezte ezeket a lépéseket, a két ügyfél vagy munkakör egybeolvad, és a hozzájuk kapcsolódó tranzakciók is egyesülnek. Ez akkor lehet hasznos, ha a QuickBooksban duplikált ügyfelek vagy munkák vannak, és a nyilvántartások egyszerűsítése érdekében egyesíteni szeretné őket.
Az ügyfélmunkák szerkesztése a QuickBooksban egyszerű folyamat, amely néhány lépésben elvégezhető. Az alábbi módon végezze el a műveletet:
1. Nyissa meg a QuickBooks programot, és válassza ki a menüsorból az „Ügyfelek” fület.
2. Keresse meg azt az ügyfelet, akinek a munkáját szerkeszteni szeretné, és kattintson a nevére, hogy megnyissa a fiókját.
3. Miután belépett az ügyfél fiókjába, kattintson a képernyő jobb felső sarkában található „Szerkesztés” gombra.
4. Megjelenik egy ablak, amely lehetővé teszi az ügyfél adatainak szerkesztését, beleértve a munkáját is. Görgessen lefelé, amíg meg nem találja a „Job Info” részt, és végezze el a szükséges módosításokat.
5. Miután elvégezte a módosításokat, kattintson a „Mentés” gombra a módosítások mentéséhez és az ablak bezárásához.
Ennyi! Az ügyfél munkaadatainak most már frissülniük kell a QuickBooksban. Ha bármilyen problémája van ezzel a folyamattal kapcsolatban, a QuickBooks súgóközpontjában vagy az ügyfélszolgálaton kérhet segítséget.
A QuickBooksban a Munkák funkció arra szolgál, hogy több projektet vagy munkát szervezzen és kövessen nyomon egyetlen ügyfél vagy megbízó számára. Ez a funkció különösen hasznos az olyan vállalkozások számára, amelyek olyan szolgáltatásokat kínálnak, amelyekhez több feladat vagy szakasz elvégzése szükséges egy bizonyos idő alatt, például építőipari vagy tanácsadó cégek esetében.
A QuickBooks munkák funkciójának használata számos előnnyel jár, többek között:
1. Jobb szervezés: Azzal, hogy minden egyes munkát egy adott ügyfélhez vagy megbízóhoz rendel, könnyedén nyomon követheti az összes kapcsolódó tranzakciót, például a számlákat, kifizetéseket és kiadásokat. Így könnyebb azonosítani, hogy mely munkák jövedelmezőek és melyek nem.
2. A kiadások jobb nyomon követése: A Munkák funkcióval a kiadásokat konkrét munkákhoz rendelheti, ami lehetővé teszi az egyes projektekkel kapcsolatos összköltségek áttekintését. Ez segíthet azonosítani azokat a területeket, ahol csökkentheti a költségeket vagy kiigazításokat végezhet a jövedelmezőség növelése érdekében.
3. Pontos számlázás: Ha a QuickBooks munkák funkcióját használja, akkor az egyes munkákhoz specifikus számlákat készíthet, ami segít biztosítani, hogy az összes elvégzett munkát számlázza. Ez segíthet a hibák csökkentésében és a pénzforgalom javításában.
4. Jobb ügyfélszolgálat: Azzal, hogy a QuickBooksban nyomon követi az egyes munkák összes részletét, jobb ügyfélkiszolgálást biztosíthat, mivel gyorsan válaszolhat a projekt állapotával kapcsolatos kérdésekre, vagy részletes jelentéseket készíthet az elvégzett munkáról.
Összességében a QuickBooks munkák funkciója segíthet a vállalkozásoknak a szervezettség javításában, a kiadások nyomon követésében, a pontos számlák elkészítésében és a jobb ügyfélkiszolgálásban.