Salesforce-felhasználóként Ön is tudja, milyen fontos, hogy pontos és naprakész információkat tároljon ügyfeleiről és vásárlóiról. Idővel azonban a névjegyzéke zsúfolttá válhat duplikált bejegyzésekkel vagy elavult információkkal, amelyek megnehezíthetik a kapcsolatok hatékony kezelését. Szerencsére a Salesforce egyszerű megoldást kínál erre a problémára: a kapcsolatok összevonását.
A kapcsolatok egyesítése a Salesforce-ban lehetővé teszi, hogy a duplikált bejegyzéseket egyetlen, átfogó profillá egyesítse. Ezzel kiküszöbölheti a redundanciákat, és biztosíthatja, hogy a kapcsolatlistája a lehető legpontosabb és legegyszerűbb legyen.
1. Navigáljon a Kapcsolatok lapra a Salesforce-ban, és válassza ki az egyesíteni kívánt két rekordot.
3. A Kapcsolatok egyesítése párbeszédpanelen válassza ki azt a rekordot, amelyet elsődleges kapcsolattartóként szeretne megtartani. Ez a rekord szolgál majd az egyesített profil alapjául, és a másodlagos rekordból származó minden információ hozzáadásra kerül.
4. Tekintse át az információkat az előnézeti ablaktáblán, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden szükséges mezőt a megfelelő adatokkal töltött fel.
Fontos megjegyezni, hogy az összevonási folyamat során a kapcsolódó rekordok, például lehetőségek vagy ügyek is egyetlen profilba lesznek összevonva. Emellett a két rekord közötti esetleges konfliktusok (például egymásnak ellentmondó telefonszámok vagy e-mail címek) a Salesforce-példányban beállított szabályok szerint kerülnek feloldásra.
A kapcsolatok Salesforce-ban történő összevonásával tiszta és pontos kapcsolatlistát tarthat fenn, amely segít a kapcsolatok jobb kezelésében és az általános értékesítési és marketing erőfeszítések javításában. Szánjon tehát időt arra, hogy áttekintse a névjegyzékét, és azonosítsa a duplikált bejegyzéseket vagy az elavult információkat, amelyek zavarják a nyilvántartását. Ezután néhány kattintással racionalizálhatja kapcsolatait, és javíthatja termelékenységét a Salesforce-ban.
Több oka is lehet annak, hogy nem tudja egyesíteni a kapcsolatokat a Salesforce-ban. Néhány gyakori ok a következő:
1. Nincs jogosultsága a kapcsolatok egyesítésére: Ha nincs jogosultsága a kapcsolatok egyesítésére, akkor nem tudja végrehajtani ezt a műveletet. A jogosultsági beállításokat a Salesforce-ban a „Beállítás” menüben a „Felhasználók” menüpont kiválasztásával ellenőrizheti.
2. A kapcsolatok különböző fiókokhoz tartoznak: Nem tudja egyesíteni a különböző fiókokhoz tartozó kapcsolatokat. A kapcsolatok egyesítéséhez ugyanahhoz a fiókhoz kell tartozniuk. Ha a kapcsolatok különböző fiókokhoz tartoznak, akkor a kapcsolatok egyesítése előtt először a fiókokat kell egyesítenie.
3. Duplikált rekordok: Ha ugyanahhoz a névjegyhez kettős rekordok tartoznak, akkor nem tudja őket egyesíteni. A kapcsolatok egyesítése előtt először azonosítania és egyesítenie kell a duplikált rekordokat.
4. Adatérvényesítési szabályok: Ha olyan adatellenőrzési szabályok vannak érvényben, amelyek megakadályozzák bizonyos mezők egyesítését, akkor nem tudja egyesíteni a kapcsolatokat. Az adatérvényesítési szabályokat a „Beállítás” menüben az „Objektumkezelő” menüpont kiválasztásával ellenőrizheti.
5. Integráció más rendszerekkel: Ha a Salesforce más rendszerekkel, például egy ERP- vagy marketingautomatizálási rendszerrel van integrálva, az integráció megakadályozhatja a kapcsolatok egyesítését. Ellenőriznie kell az integrációs beállításokat, hogy a kapcsolatok összevonása engedélyezett-e.
A kapcsolatok Salesforce-ban történő egyesítéséhez rendelkeznie kell a szükséges jogosultságokkal, és biztosítania kell, hogy a kapcsolatok ugyanahhoz a fiókhoz tartoznak, nincsenek duplikált rekordok, és nincsenek olyan adatérvényesítési szabályok vagy integrációs beállítások, amelyek megakadályozzák az egyesítést.
Sajnálom, de a kapcsolatok összevonása nem kapcsolódik a pénzügyekhez vagy az adókhoz. Ettől függetlenül tudok általános választ adni a kérdésére.
Ha olyan névjegykezelő rendszert vagy alkalmazást használ, mint például a Google Contacts vagy a Microsoft Outlook, akkor az alábbi lépéseket követve könnyedén összevonhat két névjegyet:
1. Keresse meg és válassza ki az egyesíteni kívánt két névjegyet.
2. Kattintson az „Egyesítés” vagy „Kombinálás” gombra, amely általában a felső menüben vagy a névjegy adatai részben található.
3. Tekintse át az egyesítendő információkat, és végezze el a szükséges módosításokat.
4. Kattintson a „Mentés” vagy „Egyesítés” gombra a folyamat befejezéséhez.
Ha más névjegykezelő rendszert használ, előfordulhat, hogy a felhasználói kézikönyvben vagy a súgó részben találhat konkrét utasításokat a névjegyek egyesítésére vonatkozóan.
A nem duplikált kapcsolatok egyesítése a Salesforce-ban egyszerű folyamat. Az alábbi lépéseket kell követnie:
1. Először is jelentkezzen be a Salesforce-fiókjába, és kattintson a „Kapcsolatok” fülre.
2. Válassza ki az egyesíteni kívánt kapcsolatokat a nevük melletti jelölőnégyzetekre kattintva.
3. Miután kiválasztotta a kapcsolatokat, kattintson az oldal tetején található „Kapcsolatok egyesítése” gombra.
4. Ezután a Salesforce megjelenít egy képernyőt, amely megmutatja a kiválasztott névjegyeket, és megkéri, hogy válasszon egy törzsrekordot.
5. A mesterrekord az a névjegy, amelyet az egyesítés után meg akar tartani, és az összes többi névjegyet ebbe a mesterrekordba fogja egyesíteni.
6. Válassza ki a mesterrekordot a neve melletti rádiógombra kattintva.
7. Miután kiválasztotta a főrekordot, kattintson a „Tovább” gombra.
8. A Salesforce ezután megjelenít egy képernyőt, amely felsorolja az összes egyesíthető mezőt. A mezők neve melletti jelölőnégyzetek bejelölésével kiválaszthatja, hogy mely mezőket szeretné megtartani az egyes kapcsolatokból.
9. Miután kiválasztotta a megtartani kívánt mezőket, kattintson az „Egyesítés” gombra.
10. A Salesforce ezután egyesíti a kiválasztott kapcsolatokat, és megjelenít egy megerősítő üzenetet.
Ennyi! Sikeresen egyesítette a nem duplikált kapcsolatokat a Salesforce-ban. Fontos megjegyezni, hogy a kapcsolatok egyesítése nem vonható vissza, ezért a kapcsolatok egyesítése előtt győződjön meg arról, hogy a megfelelő törzsrekordot és a megtartandó mezőket választotta ki.