Ha Ön önálló vállalkozó vagy kisvállalkozó, a költségek nyomon követése elengedhetetlen az adózás szempontjából. Egy tételes levonható lista készítése Excelben segíthet abban, hogy könnyedén kategorizálhassa és nyomon követhesse kiadásait az év során. Íme néhány lépés a kezdéshez:
1. lépés: Hozzon létre egy új Excel-táblázatot, és címkézze fel az első sort a következő kategóriákkal: Dátum, Leírás, Kategória, Összeg és Levonható adó. Ezek a kategóriák segítenek nyomon követni a kiadás dátumát, azt, hogy mire volt az, melyik kategóriába tartozik (pl. irodaszerek, reklám, utazás), a költött összeget, és hogy levonható-e az adóból vagy sem.
2. lépés: A Kategória oszlopban készítsen egy listát a vállalkozására vonatkozó összes kategóriáról. Így a későbbiekben könnyebben tudja majd kategóriák szerint rendezni a kiadásait. Néhány gyakori kategória az irodaszerek, a bérleti díj, a közüzemi szolgáltatások, a berendezések, a reklám és az utazás.
3. lépés: Kezdje el hozzáadni a kiadásait a táblázathoz, kezdve a legfrissebbekkel. A Leírás oszlopban pontosan írja le, hogy mire volt a kiadás (pl. „nyomtatótinta” az „irodaszerek” helyett). Az Összeg oszlopban tüntesse fel a kiadás teljes költségét.
4. lépés: Az Adólevonható oszlopban jelölje meg, hogy az egyes kiadások levonhatók-e az adóból vagy sem. Ha nem biztos benne, forduljon adószakértőhöz, vagy olvassa el az IRS levonható kiadásokra vonatkozó irányelveit.
5. lépés: Miután beírta az összes költségét, az Excel rendezési funkciójának segítségével könnyen rendezheti azokat kategóriák szerint. Így könnyebben láthatja, hogy az év során mennyit költött az egyes kategóriákban.
6. lépés: Az év végén használja a tételesen levonható kiadások listáját az adókészítéshez. Könnyedén kiszámíthatja az összes levonható kiadását, ha a táblázatot úgy szűri, hogy csak az adólevonhatónak megjelölt kiadásokat jelenítse meg.
Egy tételes levonható lista Excelben történő létrehozásával könnyedén nyomon követheti üzleti kiadásait az év során, és egyszerűsítheti az adókészítés folyamatát. Csak ne felejtse el megőrizni az összes nyugtát és egyéb bizonylatot egy esetleges ellenőrzés esetére. Egy kis szervezéssel és tervezéssel kézben tarthatja vállalkozása pénzügyeit, és maximalizálhatja levonásait.
A kisvállalkozások kiadásainak nyomon követése Excelben hatékony módja lehet a kiadások nyomon követésének és a pénzügyek kezelésének. Íme, milyen lépésekkel állíthat be egy Excel-táblázatot kisvállalkozói kiadásainak nyomon követésére:
1. Hozzon létre egy új táblázatot: Nyissa meg a Microsoft Excel programot, és hozzon létre egy új táblázatot a „Fájl” menü „Új munkafüzet” parancsának kiválasztásával.
2. Állítsa be az oszlopokat: A táblázat első sorában hozzon létre oszlopcímeket a nyomon követni kívánt kiadások minden egyes kategóriájához, például „Dátum”, „Kategória”, „Szállító”, „Összeg” és „Fizetési mód”.
3. Adja meg az adatokat: Írja be a kiadásait az oszlopcímek alatti sorokba. Ügyeljen arra, hogy megadja a kiadás dátumát, a kategóriát, amelybe tartozik (pl. irodaszerek, bérleti díj, közüzemi szolgáltatások), a kifizetett szállítót/szállítót, a kifizetett összeget és a fizetési módot (pl. készpénz, hitelkártya, csekk).
4. Használjon képleteket: Használja az Excel beépített képleteit az egyes kategóriák, valamint a teljes kiadásai összegének kiszámításához. A „SUM” képletet használhatja az egyes kategóriák kiadásainak összeadásához, a „SUMIF” képletet pedig a meghatározott kritériumoknak megfelelő kiadások összeadásához (pl. egy adott szállítónak kifizetett összes kiadás).
5. Grafikonok hozzáadása: Az Excel grafikonkészítési funkcióit is használhatja a kiadási adatokat megjelenítő grafikonok és diagramok létrehozásához. Ez segíthet azonosítani a kiadásaival kapcsolatos trendeket és mintákat az idő múlásával.
6. Rendszeres frissítés: Ügyeljen arra, hogy rendszeresen frissítse táblázatát, ideális esetben legalább hetente egyszer, hogy a kiadási adatok pontosak és naprakészek legyenek.
Ha ezeket a lépéseket követi, az Excel segítségével nyomon követheti kisvállalkozásának kiadásait, nyomon követheti kiadásait, és megalapozott pénzügyi döntéseket hozhat vállalkozása számára.
Új vállalkozás alapításakor fontos megérteni, hogyan kell felsorolni a tételes levonásokat. A tételes levonások olyan kiadások, amelyek levonhatók az adóköteles jövedelméből, így csökkentve az Ön által fizetendő adó összegét. Íme a tételes levonások felsorolásának lépései:
1. Határozza meg, hogy jogosult-e tételes levonásokra: A tételes levonások elszámolásához olyan kiadásokkal kell rendelkeznie, amelyek meghaladják a standard levonási összeget. A 2021-es adóévre a standard levonás 12 550 dollár az egyedülálló bejelentők számára, 18 800 dollár a háztartásfők számára, és 25 100 dollár a házaspárok számára, akik együttesen nyújtják be.
2. Gyűjtse össze a nyugtákat és a nyilvántartásokat: Szüksége lesz dokumentációra az összes tételes levonásról, beleértve az egészségügyi kiadásokat, a jótékonysági hozzájárulásokat, a jelzálog kamatokat, az állami és helyi adókat és az üzleti kiadásokat.
3. Töltse ki az A-táblázatot: A tételes levonások felsorolásához ki kell töltenie az A-táblázatot (1040-es nyomtatvány). Ez a nyomtatvány felsorolja az Ön által igényelt összes levonást, és kiszámítja a tételes levonások teljes összegét.
4. Írja be levonásait az adóbevallásába: Miután kitöltötte az A. táblázatot, a tételes levonások teljes összegét át kell vezetnie az adóbevallásába. Ez csökkenti az adóköteles jövedelmét, és csökkenti a fizetendő adó összegét.
Fontos, hogy egész évben pontos nyilvántartást vezessen az összes kiadásáról, hogy az összes jogosult levonást érvényesíthesse. Az adószakértővel való együttműködés szintén hasznos lehet annak biztosításában, hogy maximalizálja levonásait és minimalizálja adókötelezettségét.