Kisvállalkozóként Ön is tudja, milyen fontos, hogy professzionális megjelenésű számlákat készítsen, amelyek pontosan tükrözik a márkáját. A QuickBooks egy kiváló könyvelőszoftver, amely testreszabható számlasablonokat kínál, hogy segítsen elérni ezt a célt. Ha azonban nem elégedett a meglévő sablonokkal, létrehozhat egy újat, és azt teheti alapértelmezetté. Ebben az útmutatóban megmutatjuk, hogyan teheti egy új számlasablon alapértelmezetté a QuickBooksban.
1. lépés: A számlasablon testreszabása
Mielőtt egy új sablont alapértelmezetté tehetne, először létre kell hoznia azt. Nyissa meg a QuickBooks programot, és lépjen a Listák menüpontra. Válassza a Sablonok menüpontot, és válassza ki a testreszabni kívánt számlasablont. Kattintson a Sablonok legördülő menüre, és válassza a Sablon szerkesztése lehetőséget. Most már tetszés szerint módosíthatja a sablont. Hozzáadhatja a logóját, megváltoztathatja a betűtípus stílusát és méretét, és beállíthatja a színsémát. Ha elégedett a módosításokkal, kattintson az OK gombra.
2. lépés: A testreszabott sablon mentése
Mielőtt az új sablont alapértelmezetté tenné, először el kell mentenie. Lépjen a Sablonok menübe, és válassza a Sablon mentése parancsot. Adjon a sablonnak egy könnyen megjegyezhető nevet, például „Az én számlasablonom”. Kattintson az OK gombra a sablon mentéséhez.
3. lépés: A testreszabott sablon alapértelmezetté tétele
Most, hogy létrehozta és elmentette az új sablonját, itt az ideje, hogy alapértelmezetté tegye. Menjen a Listák menübe, és válassza ismét a Sablonok menüpontot. Válassza ki az imént létrehozott sablont, és kattintson a Sablonok legördülő menüre. Válassza a Make Default (Alapértelmezetté tenni) lehetőséget. A QuickBooks kérni fogja, hogy erősítse meg a választást. Kattintson az Igen gombra az új sablon alapértelmezetté tételéhez.
4. lépés: Az új sablon tesztelése
Az új sablon helyes működésének biztosításához hozzon létre egy új számlát, és válassza ki az imént alapértelmezettként beállított sablont. Ellenőrizze kétszer a részleteket, és végezze el a szükséges módosításokat. Ha készen van, kattintson a Nyomtatás vagy az Előnézet gombra, hogy megnézze, hogyan néz ki a végleges számla. Ha minden rendben van, akkor sikeresen beállította az új számlasablont alapértelmezettként a QuickBooksban.
Összefoglalva, a számlasablonok testreszabása a QuickBooksban egy egyszerű folyamat, amellyel időt takaríthat meg és professzionálisabbá teheti vállalkozása megjelenését. Ha követi ezeket a lépéseket, néhány perc alatt létrehozhat egy új számlasablont, és beállíthatja alapértelmezettként. Ne feledje elmenteni a testreszabott sablont, alapértelmezettként beállítani, és tesztelni, mielőtt elküldi ügyfeleinek. A megfelelő számlasablonnal lenyűgözheti ügyfeleit, és zökkenőmentesen működteti vállalkozását.
Ha alapértelmezetté szeretne tenni egy számlát a QuickBooks Desktopban, kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyissa meg a QuickBooks Desktop programot, és lépjen a Szerkesztés menübe.
2. Válassza a Beállítások menüpontot, majd válassza az Értékesítés és vevők menüpontot.
3. Kattintson a Cégbeállítások fülre.
4. Az Alapértelmezett új tranzakciókhoz szakasz alatt válassza a Sablon legördülő menüpontot.
5. Válassza ki azt a számlasablont, amelyet alapértelmezettként szeretne beállítani.
6. Kattintson az OK gombra a módosítások mentéséhez.
Miután elvégezte ezeket a lépéseket, a kiválasztott számlasablon alapértelmezettként lesz beállítva a QuickBooks Desktopban létrehozott összes új számla esetében. Az alapértelmezett sablont bármikor megváltoztathatja a fenti lépések ismételt elvégzésével és egy másik sablon kiválasztásával.
A QuickBooksban a következő lépéseket követve módosíthatja a számlasablonját:
1. Nyissa meg a QuickBooks programot, és kattintson a képernyő jobb felső sarkában található Fogaskerék ikonra.
2. Válassza ki az „Egyéni űrlapstílusok” menüpontot az „Ön cége” oszlop alatt.
3. Kattintson a jobb felső sarokban található „Új stílus” gombra.
4. Válassza ki a testreszabni kívánt űrlap típusát (ebben az esetben a „Számla”).
5. Válasszon ki egy sablont, amelyet kiindulási pontként használhat, vagy hozzon létre egy újat a semmiből.
6. Testre szabhatja a sablont a logó hozzáadásával, a betűtípusok/színek megváltoztatásával és a mezők tetszés szerinti átrendezésével.
7. Tekintse előnézetben a sablont, hogy megbizonyosodjon arról, hogy úgy néz ki, ahogyan szeretné.
8. Mentsd el a sablont, és állítsd be alapértelmezettnek minden új számlához, vagy szükség szerint válaszd ki számlánként.
Fontos megjegyezni, hogy a QuickBooks nem minden verziója teszi lehetővé az egyéni számlasablonok használatát. Ha a QuickBooks verziójában nem látja az „Egyéni űrlapstílusok” lehetőséget, akkor lehet, hogy magasabb szintre kell frissítenie, vagy egy harmadik féltől származó alkalmazást kell használnia az egyéni számlák létrehozásához.
Az alapértelmezett számlafeltételek megváltoztatásához a QuickBooks Online-ban az alábbi lépéseket kell követnie:
1. Jelentkezzen be a QuickBooks Online fiókjába.
2. Kattintson a képernyő jobb felső sarkában található Fogaskerék ikonra.
3. Válassza a legördülő menüből a Számla és beállítások menüpontot.
4. Kattintson a bal oldali menüben az Értékesítés fülre.
5. Görgessen lefelé az „Értékesítési űrlap tartalma” feliratú szakaszhoz.
6. Kattintson a „Számlafeltételek” melletti ceruza ikonra.
7. Válassza ki a legördülő menüből a használni kívánt alapértelmezett számlafeltételeket.
8. A módosítások mentéséhez kattintson a képernyő alján található Mentés gombra.
Ha követte ezeket a lépéseket, a kiválasztott alapértelmezett számlafeltételek alkalmazásra kerülnek a QuickBooks Online-ban létrehozott összes új számlára. Ha egy adott számlán meg kell változtatnia a számlafeltételeket, azt a számla szerkesztésével és a feltételek mező frissítésével teheti meg.
Az alapértelmezett sablon beállítása hasznos funkció, ha időt szeretne megtakarítani az egységes formátumú dokumentumok létrehozásával. Az alábbiakban az alapértelmezett sablon beállításának lépéseit ismertetjük:
1. Nyissa meg azt a programot, amelyben az alapértelmezett sablont szeretné beállítani. Ha például a Microsoft Word alapértelmezett sablont szeretne beállítani, nyissa meg a programot.
2. Hozzon létre egy új dokumentumot, vagy nyisson meg egy meglévő dokumentumot, amelyet sablonként szeretne használni.
3. Testre szabhatja a dokumentum formázását, stílusait és egyéb elemeit.
4. Miután befejezte a dokumentum testreszabását, mentse el sablonként a Fájl > Mentés másként menüpontra kattintva.
5. A „Mentés másként” párbeszédpanelen válassza ki azt a helyet, ahová a sablont menteni kívánja. Alapértelmezés szerint a sablonok általában a Sablonok mappába kerülnek mentésre.
6. A „Mentés típusa” mezőben válassza a „Word sablon” vagy a használt programnak megfelelő fájltípust.
7. A „Fájlnév” mezőben adjon a sablonjának egy megjegyezhető nevet.
8. Kattintson a „Mentés” gombra a sablon mentéséhez.
9. A sablon alapértelmezettként való beállításához válassza a Fájl > Beállítások (vagy Beállítások) > Mentés menüpontot.
10. A „Dokumentumok mentése” alatt kattintson a „Tallózás” gombra az „Alapértelmezett személyes sablonok helye” mellett.
11. Válassza ki azt a helyet, ahová az 5. lépésben elmentette a sablont.
12. Kattintson az „OK” gombra a módosítások mentéséhez.
Mostantól minden alkalommal, amikor új dokumentumot hoz létre az adott programban, a program az Ön által beállított alapértelmezett sablont fogja használni.