Sok kisvállalkozó és könyvelő támaszkodik a QuickBooks-ra könyvelési igényeihez. A QuickBooks évek óta megbízható eszköz a pénzügyek kezeléséhez, és a platform a modern vállalkozások igényeinek megfelelően fejlődött. A QuickBooks egyik legújabb fejlesztése a QuickBooks Online, amely felhőalapú könyvelési megoldásokat kínál. Sok vállalkozó számára a QuickBooks Desktopról a QuickBooks Online-ra való áttérés nagyszerű módja a hatékonyság és a rugalmasság növelésének. Ebben az útmutatóban végigvezetjük a QuickBooks cégfájlok QuickBooks Online-ra történő átvitelének folyamatán.
Mielőtt átvihetné a QuickBooks cégfájljait, ki kell választania a QuickBooks Online megfelelő verzióját. A QuickBooks online platformjának több különböző verzióját kínálja, az Ön üzleti igényeitől függően. A legalapvetőbb változat, a Simple Start, a minimális könyvelési igényekkel rendelkező vállalkozások számára készült. A fejlettebb verziók, mint a Plus és a Advanced, több funkciót kínálnak, és jobban megfelelnek a nagyobb vállalkozásoknak vagy azoknak, akiknek összetettebb könyvelési igényeik vannak. Szánjon egy kis időt arra, hogy felmérje üzleti igényeit, és válassza ki a QuickBooks Online Önnek megfelelő verzióját.
Miután kiválasztotta a QuickBooks Online megfelelő verzióját, exportálnia kell a QuickBooks cégfájlját. Ehhez nyissa meg a QuickBooks Desktop szoftvert, és lépjen a Fájl menübe. Ott válassza a „Segédprogramok”, majd az „Exportálás” menüpontot. Ezután a rendszer felkéri, hogy válassza ki az exportálni kívánt cégfájlt, és válassza ki az exportált fájl mentési helyét.
Miután a QuickBooks cégfájlját exportálta, most elő kell készítenie a QuickBooks Online fiókját az importáláshoz. Először is jelentkezzen be a QuickBooks Online fiókjába, és lépjen a jobb felső sarokban található Fogaskerék ikonra. Onnan válassza az „Adatok importálása”, majd a „QuickBooks Desktop” lehetőséget. Kövesse az utasításokat az exportált cégfájl feltöltéséhez a QuickBooks Online-ba.
Miután a QuickBooks cégfájlját importálta a QuickBooks Online alkalmazásba, szánjon egy kis időt az adatok áttekintésére. Ellenőrizze, hogy minden számlája, ügyfele, szállítója és tranzakciója sikeresen átkerült-e. Lehet, hogy szükség lehet néhány kiigazításra vagy korrekcióra az adatokon, különösen akkor, ha a QuickBooks Online más verzióját használja, mint a QuickBooks Desktop esetében.
A QuickBooks Desktopról a QuickBooks Online-ra történő áttérés nagyszerű módja lehet a könyvelési folyamatok racionalizálásának és a hatékonyság növelésének. A QuickBooks cégfájlok átvitelének folyamata azonban összetett és időigényes lehet. Az ebben az útmutatóban ismertetett lépések követésével biztosíthatja a zökkenőmentes és sikeres átállást a QuickBooks Online-ra.
Igen, lehetséges az adatok átvitele a QuickBooks Desktopból a QuickBooks Online-ba. Az alábbiakban ismertetjük az ehhez szükséges lépéseket:
1. Először is aktív előfizetéssel kell rendelkeznie a QuickBooks Online-ra.
2. Nyissa meg a QuickBooks Desktop szoftvert, és válassza ki az átvinni kívánt cégfájlt.
3. Menjen a Fájl menübe, és válassza a „Segédprogramok”, majd az „Exportálás” lehetőséget.
4. Válassza ki a „Listák IIF fájlba” lehetőséget, majd válassza ki az exportálni kívánt listákat, például az ügyfeleket, a szállítókat, a számlákat és a tételeket.
5. Mentse az IIF fájlt a számítógépére, és emlékezzen arra, hogy hová mentette.
6. Jelentkezzen be a QuickBooks Online fiókjába, és lépjen a jobb felső sarokban található Gear ikonra.
7. Válassza ki a legördülő menüből az „Adatok importálása” lehetőséget.
8. Válassza ki a „QuickBooks Desktop” fájltípust az importálni kívánt fájl típusaként.
9. Kattintson a „Tallózás” gombra, és válassza ki a korábban elmentett IIF fájlt.
10. Kövesse az utasításokat az importálási folyamat befejezéséhez.
Fontos megjegyezni, hogy nem minden adat kerül át a QuickBooks Desktopból a QuickBooks Online-ba. Például a bérszámfejtési adatok nem kerülnek át automatikusan, azokat kézzel kell beállítani a QuickBooks Online-ban. Továbbá előfordulhat, hogy a QuickBooks Desktop egyes jellemzői és funkciói nem állnak rendelkezésre a QuickBooks Online-ban.
Nem, nem tud QBW fájlt feltölteni a QuickBooks Online-ra. A QBW a QuickBooks asztali verziója által használt fájlformátum, míg a QuickBooks Online egy webalapú szoftver, amely más fájlformátumot használ.
Az adatokat azonban áttelepítheti az asztali QuickBooksból a QuickBooks Online-ba, ha a QBW fájlból egy köztes fájlformátumba, például Excel vagy CSV formátumba exportálja az adatokat, majd ezt a fájlt importálja a QuickBooks Online-ba. A QuickBooks Online egy migrációs eszközt is biztosít, amely segíthet az adatok közvetlen átvitelében az asztali verzióból az online verzióba.
Fontos megjegyezni, hogy a migrációs folyamat nem feltétlenül viszi át az összes adatot vagy beállítást az asztali verzióból az online verzióba, és a migráció után szükség lehet néhány manuális módosításra. Az is ajánlott, hogy a migráció megkísérlése előtt készítsen biztonsági másolatot a QBW fájljáról, hogy bármilyen probléma esetén legyen másolata az adatokról.
Igen, lehetséges a QuickBooks Desktop adatok migrálása a QuickBooks Online-ra. A QuickBooks Online biztosít egy migrációs eszközt, amellyel átviheti az adatokat, például az ügyféllistákat, a szállítói listákat, a számlakeretet és a nyitott tranzakciókat.
A migrációs folyamat megkezdése előtt fontos meggyőződni arról, hogy a QuickBooks Desktop adatok tiszták és hibamentesek. Ez magában foglalja az összes számla egyeztetését, a duplikált bejegyzések ellenőrzését és a felülvizsgálati folyamat során talált egyéb problémák megoldását.
Ha az adatok tiszták és készen állnak, a migrációs eszköz a QuickBooks Online műszerfaláról érhető el. Az eszköz felszólítja a felhasználókat, hogy válasszák ki a migrálandó QuickBooks Desktop fájlt, és kövessenek néhány egyszerű lépést a folyamat befejezéséhez.
Fontos megjegyezni, hogy a QuickBooks Desktopból nem minden adat vihető át a QuickBooks Online-ba. Például előfordulhat, hogy egyes egyéni jelentések vagy megjegyzett tranzakciók nem kompatibilisek az online verzióval.
Ezért ajánlott az átvitt adatok átnézése és ellenőrzése az átvitel után, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden kritikus információ jelen van és pontos. Ezenkívül előfordulhat, hogy a felhasználóknak át kell alakítaniuk a munkafolyamatokat, és meg kell tanulniuk a QuickBooks Online új jellemzőit és funkcióit az asztali verzióhoz képest.