A Mint és a Quicken a ma elérhető két legnépszerűbb személyes pénzkezelési eszköz. Míg a Mint egy kiváló költségvetési eszköz, amellyel nyomon követheti pénzügyeit, a Quicken egy átfogóbb eszköz, amely számos funkciót kínál pénzügyi adatainak kezeléséhez. Ha egy ideje már használja a Mintet, de készen áll arra, hogy áttérjen a Quickenre, valószínűleg azon tűnődik, hogyan viheti át pénzügyi adatait a Mintből a Quickenbe. Ebben a cikkben végigvezetjük a folyamaton.
Az adatok exportálása a Mintből
A pénzügyi adatok Mintből a Quickenbe történő átvitelének első lépése az adatok exportálása a Mintből. Ezt a következőképpen teheti meg:
1. Jelentkezzen be a Mint fiókjába, és kattintson a „Tranzakciók” fülre.
2. Válassza ki az exportálni kívánt tranzakciók dátumtartományát.
3. Kattintson az „Exportálás” gombra, és válassza ki a használni kívánt fájlformátumot (CSV vagy OFX).
4. Mentse az exportált fájlt a számítógépére.
Az adatok importálása a Quickenbe
Miután exportálta adatait a Mintből, a következő lépés az adatok importálása a Quickenbe. Ezt a következőképpen teheti meg:
1. Nyissa meg a Quicken programot, és kattintson a „Fájl” > „Importálás” > „Webkapcsolatból” menüpontra.
2. Keresse meg azt a helyet, ahová a Mintből exportált fájlt mentette.
3. Válassza ki a fájlt, és kattintson a „Megnyitás” gombra.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az importálási folyamat befejezéséhez.
Az adatok tisztítása
Miután importálta adatait a Mintből a Quickenbe, észreveheti, hogy egyes adatai hiányoznak vagy pontatlanok. Ennek oka lehet, hogy a Mint és a Quicken eltérő módon kategorizálja a tranzakciókat. Az adatok megtisztításához a következő lépéseket alkalmazhatja:
1. Menjen a Quickenben a „Tranzakciók” fülre, és tekintse át az egyes tranzakciókat.
2. Szükség szerint frissítse a kategóriákat és címkéket, hogy megfeleljenek a preferenciáinak.
3. Egyeztesse kézzel a Mint és a Quicken egyenlegei közötti különbségeket.
A Quicken használata
Most, hogy sikeresen átvitte adatait a Mintből a Quickenbe, elkezdheti a Quicken használatát pénzügyei kezelésére. A Quicken számos olyan funkciót kínál, amelyet a Mint nem, például a befektetések nyomon követését, a számlák kezelését és az adóbevallást. Íme néhány tipp a kezdéshez:
1. Testre szabhatja műszerfalát, hogy az Ön által látni kívánt információkat jelenítse meg.
2. Állítson be automatikus számlafizetéseket és emlékeztetőket.
3. Használja a befektetések nyomon követése funkciót portfóliója nyomon követéséhez.
4. Generáljon adójelentéseket, hogy segítsen az adókészítésben.
Következtetés
Pénzügyi adatainak átvitele a Mintből a Quickenbe ijesztő feladatnak tűnhet, de valójában nagyon egyszerű. Csak kövesse az ebben a cikkben leírt lépéseket, és pillanatok alatt működőképes lesz. A Quicken használatával számos olyan funkcióhoz férhet hozzá, amelyek segítségével hatékonyabban kezelheti pénzügyeit.